營建領風騷 消費、原物料居次

作者： 記者張志榮╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年5月27日 上午5:30
工商時報【記者張志榮╱台北報導】
台股短線進入震盪期，國際資金將尋求與歐美股市連動性較低的非科技股進行避險，巴克萊資本證券等外資法人昨（26）日指出，非科技股下半年股價表現仍將持續優於台股大盤，三大族群佈局順序應為：營建、消費、原物料。
歐系外資券商分析師表示，今年上半年非科技股股價表現不俗的主要原因，在於部分科技次產業出現結構性問題，如PC/NB市場持續萎縮、蘋果供應鏈也面臨新舊產品交替期等，對於必須將部分資金配置在台股的國際機構投資人而言，只好買進基本面不錯的消費與營建股。
巴克萊資本證券非科技產業研究團隊主管葉昌明指出，如果將非科技股區分為原物料、消費、營建等三大族群，基本面相關解析如下：
一、原物料（包括鋼鐵、水泥、塑化）：將交由供需面決定，鋼鐵需求欠佳，且中國大陸產能又陸續開出，供需比例最差，水泥與塑化的問題主要是在大陸需求欠佳，因此，一旦大陸需求能上來，水泥與塑化股股價表現會相對突出。
二、消費（包括通路、輪胎、隱形眼鏡、自行車）：基本面沒有太大問題，都是在中國市場具有龍頭地位，上半年股價也已漲多，因此現階段就等股價盤整告一段落，反正目前中國內需仍不太穩定，短期內也很難提供上漲動能。
三、營建：無論從獲利能見度或現金收益率角度來看，都是三大族群裡頭最優者，由於日本採取寬鬆貨幣政策、壓縮台灣央行升息空間，加上今年政府應會採取較惟中性的房市管控政策，以及，台北市房市供需仍處於緊俏狀態，下半年股價應該可以維持第二季的強勁走勢。
日前花了1周時間到歐洲拜訪國際機構投資人的麥格理資本證券非科技產業研究團隊主管簡秋萍表示，客戶對於哪些能提供較佳成長性的非科技股非常感興趣，尤其是紡織股，對中概股看法已轉趨保守，景氣循環股看法則是普通。
整體而言，簡秋萍仍維持今年非科技股股價表現將優於台股大盤的看法，首選標的包括：儒鴻、台塑、台泥、長榮航；此外，對東隆興與正隆等小型股也有著不小興趣。
來源 yahoo新聞
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