巴克萊：可成明年吃三星、蘋果訂單進補

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巴克萊：可成明年吃三星、蘋果訂單進補
2013年09月23日08:17
【陳俐妏╱台北報導】蘋果iPhone 5S再掀金屬機殼話題，巴克萊證券出具報告表示，看好可成（2474）明年上半年有望拿下蘋果iPhone和三星訂單，在智慧機大廠蘋果、Sony和三星搶進金屬機殼趨勢下，市場對CNC機台產能過剩疑慮可能太過，重申加碼評等，和目標價179元。

巴克萊證券指出，三星近期可能會為明年第2季旗艦機款，是否採用金屬機殼做成決定，可成也已通過供應商的審核，預估明年將有1000~3000萬支智慧機產能給予三星，將占CNC產能約3~8%，明年首季訂單就有望確認。

巴克萊證券也指出，假設明年可成市占比能提升至50%，預估能貢獻營收11~12%，毛利率也有望達到40~45%。除了三星訂單外，如果明年蘋果大尺寸iPhone 6也跟進採用，CNC產能在明年下半年可能會有吃緊的狀況。在客戶比例上，明年可成來自宏達電（2498）訂單營收占比約20%，而明年上半年在蘋果iPhone 5S訂單加持下(約10%左右)，可望抵銷宏達電訂單風險。

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資訊來源: 蘋果日報

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