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工商時報【記者張志榮╱台北報導】
群創（3481）將逐步賣掉奇景光電14.98％持股，瑞信證券昨（3）日評估聯詠可望受惠於轉單效應，且看好4k2k高畫質電視所帶動面板驅動IC需求，摩根士丹利證券將聯詠（3034）目標價調升至160元。
瑞信證券科技產業分析師蘇厚合表示，群創目前持有奇景14.98％股份，未來將採取逐步出清持股的方式，若以奇景美國時間4月30日收盤價5.5美元計算，14.98％持股市值約41億元。
蘇厚合指出，目前群創面板驅動IC供應商包括聯詠、奇景、天鈺等，長期而言，群創會將下單對象由奇景逐步轉至聯詠，這對聯詠當然有利，因為隨著群創策略調整，聯詠在大尺寸與小尺寸面板驅動IC的產品線佈局將更為完整。
蘇厚合指出，根據奇景財報，去年群創是佔營收比重達34％的客戶、貢獻2.52億美元營收，但比重已較前年的41％略降，如果奇景50％的訂單轉去聯詠，預估將可貢獻聯詠明年與後年約8％至9％的新增營收，比重算是不小。
此外，隨著中國電視品牌廠商大幅調降4l2l高畫質電視價格，高度看好4k2k電視普及率將大幅攀升的摩根士丹利證券除了點名群創與友達等面板廠可受惠於外，所帶動的4k2k面板驅動IC需求，同樣可推升聯詠獲利成長動能。
摩根士丹利證券表示，聯詠是可以同時受惠於4k2k電視與中國智慧型手機需求的IC設計最佳標的之一，電視與智慧型手機面板驅動IC所佔營收比重分別為20％至25％與20％，其中4k2k電視出貨成長力道比預期還要強勁，而中國手機廠商也開始推出搭載FHD螢幕的智慧型手機。
因此，摩根士丹利證券將聯詠目標價由140元大幅調升至160元、投資評等仍列為「買進」，今年與明年每股獲利則分別調升至10.04與11.29元，並建議旗下客戶在下周三（8日）第1季法說會舉行前，開始進場建立聯詠的持股部位。
至於後段封測部分，蘇厚合指出，奇景下給頎邦與南茂的訂單比例分別為80％與20％，至於聯詠，則分別為35％與65％，因此，未來群創訂單若由奇景轉至聯詠，南茂應可受惠，而頎邦短線雖會受到影響，由於驅動IC封測產業寡佔性強，市佔率過半的頎邦最後會受到多大衝擊，還是得視接下來產業供需變化而定。
來源 yahoo新聞
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2013/05/04 By 游幃翔 |
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