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2013/08/27 17:05 《外資》日月光大啖紅蘋果，巴克萊喊讚
【時報記者陳奕先台北報導】巴克萊證券出具報告指出，封測大廠日月光(2311)後市營運將大啖紅蘋果，預
估蘋果未來1~2年內對日月光的營收貢獻度，將逐步拉升至25~30%，遠優於今年上半年10%，並帶動營收獲利
齊步揚升，因此，將其納入亞太半導體投資首選名單，並調升目標價至32元。
市場盛傳iPhone 5S將納入指紋辨識晶片，巴克萊指出，受惠於蘋果訂單挹注，將帶動指紋辨識系統級封裝
(FP SiP)業務增溫，挹注日月光下半年營運動能，據估計，該款系統晶片今年第3~4季對日月光的營收貢獻將
分別達1%、8%。
另外，明年蘋果應用處理器將開始在台積電(2330)投片生產20奈米晶片，巴克萊表示，後續的FC-CSP(晶片
級覆晶封裝)訂單亦將由日月光吃下，雖然明年上半年蘋果應用處理器訂單對日月光營收貢獻仍低，但下半年
可望逐漸增溫，且該訂單的高毛利率，將提升日月光整體獲利表現。
巴克萊指出，隨著蘋果的指紋辨識系統級封裝、應用處理器覆晶封裝等業務持續增溫，未來2年之內蘋果對
日月光的營收貢獻程度將大幅提升，估計將從今年上半年的10%水準，逐漸攀升至25~30%，並推升日月本營收
獲利表現，有鑑於此，投資團隊分別上調該公司明、後年EPS預估值8%、6%。
看好日月光後市將大啖紅蘋果進補，營運展望持續樂觀，因此，巴克萊維持日月光「優於大盤」評等，且
將目標價從28元調升至32元，並加入亞太半導體投資首選名單。而在巴克萊的亞太標的首選名單當中，其他
標的有台積電、聯發科(2454)與景碩(3189)等公司。
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資訊來源:時報資訊公司
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