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[財經] 市場多變 複合債掌握脈動

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游幃翔 | 收聽TA | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2013-4-22 11:29

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工商時報【記者呂清郎╱台北報導】
紛亂的消息面拖累全球股市,但受惠於部分避險資金流入,全球債市今年來仍多數收紅,其中又以高收益債、新興國家原幣債及投資等級債市表現相對突出,但在投資人對利率可能走揚的謹慎心態下,美國政府債市漲幅則不到0.4%。
彭博資訊統計,過去十年複合債基金的年化報酬率為9.55%,表現相當於高收益債、新興市場債券,但波動度只有6.84%,遠低於高收益債、新興市場債,顯示複合債是市場震盪之際的最佳投資標的。
目前全球經濟復甦中暗藏著風險,尤其美國自動減支方案啟動可能對消費信心帶來負面影響,美國高負債問題還在拖延,歐元區也不時出現雜音,法人建議,投資人還是要持有一些安全性相對較高、卻又具利差優勢的投資級債券,來降低投資組合的波動風險。
今年來的國際資金流向也透露出一些端倪,投資級債市已連續16周淨流入,至2013年4月10日,淨流入金額合計已達150億美元。法人指出,今年以來股優於債的投資建議不斷出現,但從商品市場修正及大陸GDP不如預期等利空因素來看,投資人信心仍不足,仍宜持有一定比重債券商品,以減緩市場震盪風險。
近幾年國際債市輪動態勢明顯,一般投資人難以掌握市場脈動,以2008年最為抗跌的全球債市為例,漲勢已相對落後其它債券類別,反而是市場較為擔憂的歐洲高收益債市,近期表現突出。也因為如此,近年市場對複合債基金接受度持續升高,藉由複合債基金多樣化的投資標的,輔以專業經理人從各面向的判斷及考量,可免除投資人在進行資產配置時,因為市場消息而做出非理性決定。
就目前市面可供銷售的複合式債券基金來看,富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金是唯一一檔五年年化報酬率逾10%,具投資等級的複合式債券基金,且即便2008年在金融海嘯衝擊下,該基金仍進場高收益債市,因而分享到接下來四年高收債的高報酬。
來源 yahoo新聞
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