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2013/12/28 12:03 《國際金融》美股共同基金今年績效超優,平均上漲31.8%
【時報-台北電】2013年對美股共同基金投資人而言,可謂大豐收的1年。根據最新統計指出,今年美股基金
績效創2009年來最佳,超越大盤。此外,今年美股基金的吸金力寫下2000年以來最強。
基金統計機構理柏(Lipper)數據顯示,截至12月20日止,今年美股共同基金總回報(股息和收益)平
均上漲31.8%,領先標準普爾500指數同期30.2%的升幅。
另據市調機構TrimTabs統計,截至12月23日止,今年美股基金與指數股票型基金(ETF)累計吸金3,46
0億美元,超越2000年3,240億美元的紀錄。
美股今年迭創新高,吸引資金湧進美股基金市場。道瓊工業指數和標普500指數周四再創新高,今年累
計漲幅分別逾25%和29%。道指周四大漲122.33點,或0.75%,報16,479.88點;標指上升0.47%,報1,842
.02點。周五盤中,美股續漲,道指將挑戰今年第51次收盤新高。
今年美股基金有以下特點:小型股打敗大型股、成長型優於價值型,以及美國基金超越海外基金。
以小型股為主的基金今年勁揚34.5%,打敗大型股基金的上升29%。今年大型公司成長基金上漲31.9%
,相較於大型公司價值基金揚升29.9%。
美國基金今年的績效超越海外基金,海外大型公司基金同期僅上升16.8%,因為美元走強侵蝕掉投資人
的獲利。
今年迄今表現最強勁的基金是看空黃金礦業類股,Direxion Daily Gold Miners 3X Shares基金每日3
倍放空黃金礦業ETF,今年飆漲219.8%。
就產業別來看,今年醫療和生技基金漲勢最為凌厲,由製藥大廠吉利德科學(Gilead Sciences)領漲
,該公司研發出治療C型肝炎藥物,今年股價飛漲103.7%。
今年表現最差的非貴金屬基金莫屬,跌幅達27.9%。(新聞來源:工商時報─記者顏嘉南/綜合外電報
導)
資訊來源: 時報資訊公司
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