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工商時報【魏喬怡】
今年來股債市皆有表現空間，也順勢帶動股債市皆有布局的跨國投資債券股票平衡型基金規模及績效同創佳績，其中，復華亞太平衡基金因資產配置得宜，今年來報酬達11％，近一年內任何區間皆居同類型之冠。
根據投信投顧公會最新統計，3月境內基金總規模雖較2月滑落1.87％，但跨國投資平衡型仍正成長，3月單月增幅達9.46％，僅次於不動產證券化類型的13.42％；累計跨國投資平衡型今年來規模增幅達13.1％，亦明顯優於整體境內基金4.6％的幅度。復華亞太平衡基金在基金年績效帶動下，今年來規模增1.18億元，幅度達31％。
截至4月26日止，國內跨國投資債券股票平衡型基金共有8檔，今年來類型平均報酬為3.05％，復華亞太平衡基金則有11.2％。分析復華亞太平衡基金績效突出原因，在股票部位部分，由於持有前3大區域日本、美國、泰國（比重約28％、16％、16％），今年來股市績效突出，明顯帶動基金報酬，加上持有債券部位以新興債為主，因為具有較高的收益率與穩健的財務體質下，使資金持續流入，推升基金資本利得空間。
復華亞太平衡基金經理人詹硯彰指出，平衡型基金優勢在於依據經濟指標動能模組，靈活配置股票及債券比重，一旦金融市場行情翻轉為多頭時，股票部位同步獲取經濟復甦之成長契機，另外，隨多空趨勢配置一定比重的債券及附買回債券（RP），操作彈性較大，波動度也往往相對較股市低，適合穩健型投資人。
來源 yahoo新聞
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2013/05/04 By 游幃翔 |
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