全球科技類股近期強勢反彈,帶動相關科技基金近一個月平均繳出逾 13% 的報酬,尤其創新科技表現更是令人驚豔。法人觀察,前 10 名科技基金中,AI、精準醫療等相關創新科技基金就占了 8 檔,顯示受惠此波「科技防疫」需求,新科技更展現中長期投資吸引力。
雖然全球股市似乎已經走出谷底,不過全球經濟環境不確定性仍將深深牽動股市波動,富蘭克林投顧認為,操作上宜挑選具有長線投資利基的強勢產業,例如科技或醫療產業,採分批加碼或定期定額方式佈局。以科技類股來說,根據 Refinitiv 統計至今 (2020) 年 5 月 7 日,已公佈財報的 392 家史坦普 500 企業中,67% 的獲利超出預期,低於過去五年平均,但科技類股獲利優於預期的比例達 77%,且第一季獲利預估年增 5.9%,優於大盤(Factset,5/1)。
科技類股不僅獲利佳,股價表現也很突出,包括那斯達克指數、MSCI 世界資訊科技指數,近一個月分別上漲 11.3%、9.7%。而國內投信發行的科技基金表現更為超前,平均報酬率 13.8%,超越主要科技指數。若觀察表現前 10 的科技基金,有 8 檔與創新科技相關,如:AI 人工智慧、電動車、機器人、精準醫療、物聯網等。
第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰認為,近期科技類股大漲,主要反應兩大題材,一是這一波疫情蔓延下,AI 人工智慧、遠距醫療、自動化物流、數位支付等挺身而出,協助檢疫、醫療診斷、生活用品採購等多項需求,讓更多投資人看到新科技的好處。