尚秀才，泰山地方人，一個人獨住。一個秋天的夜晚，銀河星空朗朗，明月在天，尚秀才徘徊在花叢樹陰之中，心中興起很多遐想。
　　忽然一個女子越過矮牆進來，笑著說：“秀才在想什麼呢？”
　　尚秀才一看，這女子像天仙一樣美麗，十分驚喜，擁抱著他極盡親熱。
　　女郎自我介紹說：“姓胡，名三姐。”尚秀才問她住在哪里，女子只笑不說，尚秀才也不再問，只希望能永遠好下去，從此沒有一天不相聚。
　　一天晚上，兩個人坐在燈下，尚秀才眼睛一直盯著胡三姐。
　　胡三姐笑著說：“一直瞪著我幹什麼？”
　　尚秀才說：“我看你就像豔麗的鮮花一樣，就是看一夜也看不夠。”
　　胡三姐說：“我長得不好，謝謝你這樣看重，你要是看見我家的四妹，不知要怎樣地神魂顛倒了。”尚秀才心動了，恨不得立刻能見著胡四姐，跪在那裏一直哀求。
　　過了一天，胡三姐果然帶著胡四姐來了，胡四姐年紀剛剛十五歲，像清晨的荷花帶著朝露，像霧中的杏花朦朧細緻，嫣然含笑，嫵媚而美麗。尚秀才狂喜，讓大家坐了。
　　胡三姐與尚秀才說笑，胡四姐只是手裏玩弄著繡花的衣帶，低著頭。
　　過了一會兒，胡三姐起來告別，胡四姐想一起走，尚秀才緊緊拽著不放手，對胡三姐說：“你幫著我說一說呀！”胡三姐於是笑著說：“癡情郎，急死了，妹妹留下來再坐一會兒吧。”胡四姐也不說話，胡三姐走了。尚秀才和胡四姐兩個人極盡歡好，然後又互相枕著對方的胳膊，吐露平生的事情，傾訴無遺。
　　胡四姐說自己是狐狸，尚秀才依戀她美麗，也不怪她。
　　胡四姐感激尚秀才，對他說：“我姐姐很狠毒，已經殺了三個人了，被她迷惑，沒有不死的，你這麼愛我，我不忍心讓你死，你應當早點和她斷了。”
　　尚秀才害怕了，問應該怎麼辦。
　　胡四姐說：“我雖然是狐狸，但是得到過仙人的正道法術，我可以寫一道符貼在你臥室的門上，這樣就可以讓我姐姐退卻了。”
　　胡四姐於是寫了這道符，貼到了門上。快天亮時，胡三姐來了，看見門上的符，嚇退了，說：“小賤婢這麼負心，跟新的郎君好，就忘了牽線的人。你們兩個人命裏有這個緣分，我也不記恨，何必這樣呢。”說完走了。
　　過了幾天，胡四姐到別處去，約好隔天再來。
　　這天，尚秀才偶然出門四處眺望，見到山下茂密的槲樹林中出來了一個少婦，很有風韻。少婦走到尚秀才跟前說：“秀才何必天天那麼興沖沖地迷戀胡家姐妹，她們一個錢也不給你。”隨即拿出一貫錢給尚秀才，說：“你先拿回去，買點好酒，我再帶幾個小菜來，與你歡聚。”
　　尚秀才拿錢回來，買了酒，不多時間，少婦果然來了，把一隻烤雞和和一隻鹹豬肘放在了桌上，拿出刀子切成小片。兩人酙酒說笑，歡樂異常。然後滅了燈燭上床，十分狂蕩。天亮時兩個人才起來。剛要穿鞋時，忽然聽到有人聲，正聽時，人已經進來，掀開了床上的帳幕，是胡家姐妹。少婦一看，慌忙跑走了，鞋也沒穿。
　　胡家兩姐妹同聲斥駡說：“騷狐狸，怎麼敢和人一起同枕共眠！”又追了出去，很久才回來。
　　胡四姐埋怨尚秀才說：“你太不長進了，和騷狐狸成雙成對，不能再和你親近了。”悶悶不樂地要離去。尚秀才十分惶恐，連忙走向前，悲哀地懇求，胡三姐也在一旁勸解。胡四姐這才漸漸地消了怒氣，自此又相好如初了。
　　一天，有個陝西人到尚秀才家，對家裏人說“我尋找妖精，不是一天半天了，今天總算是找到了。”
　　尚秀才的父親覺得這個人說話很奇怪，就問為什麼。
　　陝西人說：“我常常遊山玩水，一年經常八九個月不在家，結果我弟弟被妖精蠱惑，殺死了。我回家後又悲傷又憤恨，發誓一定要尋找到妖精並消滅掉。奔波了幾千里，一點綜跡都沒有，沒想到就在你家。不斬除妖孽，還會有人在我弟弟之後死亡。”
　　那時尚秀才和胡四姐她們親密相聚，父母也有些察覺，聽來人這麼一說，嚇壞了，將陝西人請入作法。陝西客人拿出兩個瓶子，放在地上，念咒語念了很長時間，見有四團黑霧，被吸進了瓶子裏。
　　陝西客人高興地說：“全家都到齊了！”然後用豬脬裹住瓶口，捆了個結結實實。尚秀才的父親十分歡喜，一定要留陝西人客吃飯。
　　尚秀才心裏很不安，靠近瓶子偷聽，聽見胡四姐在瓶子裏說：“坐視不救，你就這麼沒良心！”
　　尚秀才感動了，急忙想把封著的繩子解開，但解不開。胡四姐又說：“不用這樣，你把祭壇上的旗子放倒，再用針把豬脬紮一個孔，我就出來了。”
　　尚秀才按胡四姐所說的做了，果然看見有一絲白氣從孔裏出來，沖天而去。
　　陝西客人出來後，見旗子倒了，十分吃驚，說：“跑了！這一定是你家公子幹的。”然後搖了搖瓶子，聽了聽，說：“幸好只跑了一個，這個東西命該不死，可赦。”於是帶著瓶子走了。
　　後來尚秀才在田邊監督工人割麥子時，遠遠看見胡四姐坐在樹底下，尚秀才走了過去，拉住胡四姐的手問候她。
　　胡四姐說：“離別有十個年頭了，現在我的金丹已經煉成了，可是思念之情不忘，所以再來見你一面。”
　　尚秀才想讓胡四姐和他一起回去，胡四姐說：“我今非昔比了，不能再沾染塵世之情，以後還會再見你的。”說完，不見身影了。
　　又過了二十多年，尚秀才一個人獨居時，看見胡四姐從外面來了，他高興地和胡四姐說話。
　　胡四姐說：“我現在已經名列仙籍之中，不應該再來塵世了，但是感念你的情義，特地先來告知你的死期，讓你及早準備後事。你也不用悲傷，我會超度你成為鬼仙，也不會受苦。”說完告別去了。
　　到了胡四姐所說的死期這天，尚秀才果然死了。
　　尚秀才是我的友人李文玉的親戚，此事曾親眼見到。