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經過26個交易日的波段上漲，在國際股市表現不佳下，台股上週跟著出現大幅度的拉回，以8209.78點作收，呼應了「漲多必有修正，逢高勢必調節」的市場規則。富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，漲多拉回整理是健康的盤勢，短期可能偏向整理，估計8100至8000點應有撐，後續美股走勢將是影響台股拉回幅度的重要參考。
觀察近期亞股中跌幅最大的市場，以資金大量流入的日股、與中國經濟連結緊密的港股，以及外資連續買超20日的台股，回檔幅度最為顯著，資金面的迅速移動為股市修正幅度劇烈的主因。楊金峰認為，台灣股市經歷外資連續20多日的買超，股市已進入買超區，蓄積一定的修正壓力，加上中國PMI進入衰退區等利空干擾，未來一週盤勢可能偏向整理。
楊金峰指出，投資人可先觀察8200點月線支撐是否強勁，未跌破前，大盤續攻機會仍在；若跌破月線支撐，則可能下探季線位置。技術分析上，5日線與10日線皆往下，季線與月線則往上，預期台股在8000點到8100點間有撐。由於今(2013)年景氣成長不如預期強勁，8000點以上仍屬相對高檔，布局以較為穩健的中大型股以及高殖利率股為主。
類股表現上，中國自習、李政權上任後，不再一昧追求經濟強勁成長，而是著重在經濟成長結構的調整，但也導致今年以來中概股表現略微平淡，資金大多湧進成衣、腳踏車及輪胎等少數族群，致使本波上漲以來，傳產表現不若電子強勁，但也相對具有補漲空間。
楊金峰建議，選股著重於原物料、內需產業，以及受惠於中國等新興市場內需成長的投資標的，因具穩健成長性、獲利良好、又有現金配息，有助長期累積資本利得，包括食品油脂、飲料包材、汽車電子零組件等，可把握逢低布局時機。
在電子股部分，第一季台灣科技重點公司財報多半符合或優於預期，小型股則好壞參半，其中匯兌利益占稅後淨利比重低，主要原因為本次景氣回升屬於緩慢部分復甦，並非雨露均霑，小型股除特殊利基產品外，受到景氣回升效應較小。
富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，第二季以上游半導體看法最為樂觀，下游則相對保守，觀察下游廠商狀況，預估下半年獲利將有機會改善。目前持續看好觸控相關之IC設計、工業電腦、中國中低價智慧型手機及平板電腦相關晶片。至於第1季表現不佳的蘋果供應鏈，受惠於蘋果可能於第3季發表新機種，預期第2季末起相關供應鏈將出現拉貨效應，業績及股市表現皆可期待。
來源 yahoo新聞
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2013/05/27 By 游幃翔 |
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