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工商時報【記者張志榮╱台北報導】
聯發科昨日公佈的第二季營收成長率遠優於外資圈預期，評估多頭目標價可望調升向400元靠攏，巴克萊證券陸行之立即調高目標價到405元，引領股價上演1、2天慶祝行情，之後反應6月庫存調整先行回檔，但350元以下就是買點。
瑞銀證券亞太區半導體首席分析師程正樺表示，聯發科第二季營收成長率預估可達25％至32％、確實優於外資圈原預估的20％，可能是受惠於大陸平板與電視拉貨效應，原先外資圈預估值沒有那麼積極。
日商大和證券亞太區科技產業研究部主管陳慧明，對此則認為，聯發科可能在營收比例分配做了些調整，以智慧型手機晶片出貨為例，預估聯發科第一季約3,500萬套，比他預估3,800至3,900萬套要少。
相較於法說會前市場已將第二季毛利率預估值「拉」高到43％至45％，程正樺指出，聯發科所推估的42.5％確實稍低了些；至於外資圈先前所擔心的「毛利率高點可能落在第二季」，評估「不無可能」。
程正樺分析，聯發科這波毛利率與股價表現「黃金時期」約莫從去年第四季至今年第一季，因為同時擁有「製程升級（從40奈米轉進28奈米）」與「新產品推出」雙題材，但第三季無論是MT6572或MT6582，性質上分別是4核心與雙核心產品「成本削減（cost down）」，按歷史經驗，晶片成本削減時期很難帶動獲利。
陳慧明倒是認為，外界無需對聯發科毛利率「穩定向上」有過多疑慮，原因包括：ASP相對較穩定的MT6260出貨增加、佔第二季出貨比重逾20％的MT6589採用率攀升、MT6572出貨後來居上（第三季可能高於MT6577）。
美系外資券商分析師認為，聯發科釋出的本季展望優於市場預期，尤其營益率（預估約為17.5％、優於外資圈預估的16％至17％），可望吸引多頭者將目標價往400元調升。
來源 yahoo新聞
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2013/05/07 By 游幃翔 |
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