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工商時報【記者陳欣文╱台北報導】
根據統計，近十年來，每年5、6月平均績效勝出的強勢基金，以中國與東協相關基金表現最佳，顯示在五一長假帶旺消費下，內需商機龐大的中國與東協表現空間較大。
摩根中國亮點基金經理人張正鼎表示，五一長假的拉貨潮已啟動，從3月大陸進口大增14.1％可見，其中又以周邊亞洲國家受惠最為鮮明，尤其東協加一上路後，雙邊貿易額逐年攀高，2013年前兩月大陸對東協雙邊貿易年增率達22％，遠勝對美歐的14.8％與3.2％。
此外，近期人民幣匯價迭創新高，低利且寬鬆貨幣環境促使資金湧向亞洲，且大陸仍是全球經濟動能最強的國家，在基本面支撐下，人民幣中長期緩步向上趨勢不減，張正鼎說，人民幣升值效應將可提升人民的購買力，進一步促進內需消費成長與資產價值重估。
瀚亞投資指出，受大陸首季經濟增長偏低影響，世界銀行與國際貨幣基金（IMF）相繼調降亞洲經濟成長預期，大陸與東協部分國家股市相繼出現修正，預期相關震盪走勢會延續到本季底。
瀚亞亞太基礎建設基金經理人方鈺璋指出，近期東協國家股市表現不一，馬來西亞受到政治局面底定與價格便宜影響而上漲，但同樣是政治因素，泰國卻從3月中旬持續出現修正，印度與菲律賓股市則是震盪趨堅。
他指出，從經濟基本面來看，東協中長期的經濟增長無庸置疑，但價格面的高低與當前市場的雜音，可能影響外資是否暫時從東協獲利了結的意願，建議投資人短線不要太積極加碼，待市場沉澱後，5月底或6月初再積極布局。
摩根東協基金經理人黃寶麗（Pauline Ng）分析，市場對東協最大的疑慮仍來自於股價已經漲多，以及後續能否再創新高，目前MSCI東南亞指數未來12個月本益比14.8倍，高於過往3年均值14.1倍，但東協多國如泰、馬、菲、印等國企業獲利成長預期皆超過兩位數，本益比高是合理現象。
她認為，儘管部分市場近期拉回，但各均線仍呈現多頭排列，強勢格局應可維持，在整體強勢格局並未扭轉前，預期整理幅度應有限。
來源 yahoo新聞
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2013/04/22 By 游幃翔 |
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