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2014/01/27 10:02 《其他電子》鴻海續啖紅蘋果,美林喊上107元
【時報記者陳奕先台北報導】美林出具最新報告表示,鴻海(2317)去年第4季營收呈現大幅成長,顯示該公司
已重新拿回蘋果新品訂單的市占率,且2014年也將仍是蘋果新品的最大受惠者,上調今年EPS約5%,維持買進
評等,並且將目標價調升至107元。
美林表示,鴻海去年第4季在蘋果新品挹注下,該季營收突破兆元大關,季增45%,反觀競爭對手和碩,去
年第4季營收季增率僅個位數百分點,顯示鴻海已成功拿回蘋果新品雙i訂單(iPhone 5S、iPad Air)的市占率
。
美林指出,鴻海拿回蘋果新品的訂單占比後,將有利於鴻海面對蘋果季節性出貨調節時的應變能力,對於
ASP與獲利率有將有正面幫助。
觀察本季營運,美林說,本季鴻海將面臨蘋果產品與遊戲機訂單出貨趨緩的季節性修正逆風,惟研究團隊
推估今年首季業績季減幅度約為23%,優於去年同期的29%,主要是蘋果新增中國、日本等銷售市場,將讓去
年12月強勁的訂單動能將延續至今年初。
美林表示,鴻海將是蘋果2014年新品推出的最大受惠者,且鴻海於2012年開始減少資本支出,並有效提升
生產效率,將有助於營益率成長,因此,分別上調鴻海2013、2014年EPS預期4%、5%,有鑑於此,團隊仍維持
買進評等,並且將目標價由101元調升至107元。
資訊來源: 時報資訊公司
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