光大銀行拚港股今年最大IPO

2013/12/11 08:05   《港股》光大銀行拚港股今年最大IPO

【時報-台北電】中國光大銀行H股IPO案，在折騰3年後，終於在昨（10）日起正式承銷募資；市場估計，該
股集資規模可望達200億元人民幣（下同），成為今年港股規模最大的新股IPO案。
　　昨日光大銀行A股收盤上漲0.7％，成為2.89元；優於上海股市大盤表現。
　　21世紀經濟報導指出，歷時3年波折的光大銀行H股IPO，終於塵埃落定。出人意料的是，光大在原有「綠
鞋」機制（超額認購）外，首次在IPO募股中，加入承銷量調整權，即光大有權根據投資者認購情況，在定價
日當天，決定是否增加發行不超過7.62億額外普通股，占全球發行股本的15％。

　　光大銀行的承銷價介於3.83港元至4.27港元之間，而集資規模約合人民幣為151.17億～218.56億元，可
望成為港股今年規模最大的IPO。
　　光大銀行的募股說明書確認，19家基礎投資者共認購17.44億美元，約占公開承銷規模的53.44％。其中
，中國海運（集團）透過離岸公司最多認購8億美元，刷新近年來單筆基礎投資者認購新股的最高紀錄。
　　其餘基礎投資者，還包括華人置業、經緯紡織機械、中化國際、三一重工等大型企業。
　　光大銀行9日在上海證券交易所公告稱，光大銀行此次全球承銷H股總數為50.8億股，其中，初步安排香
港公開承銷2.54億股，占全球發售總數的5％；國際承銷48.26億股，占全球承銷總數的95％。
　　光大銀行H股在香港公開承銷，擬於2013年12月10日開始，於2013年12月13日結束。預計定價日為2013年
12月13日，並預計於2013年12月16日或之前公布承銷價格，12月20日在香港聯交所上市交易。
　　光大銀行在2010年8月，完成A股上市後，曾兩度嘗試進軍港股市場。2011年，光大銀行籌畫集資60億美
元，在港股上市交易，但當時受歐債危機爆發影響，全球市場蕭條，該計畫後來擱淺。
　　2012年5月，光大銀行H股上市重啟，並獲得基礎投資者與特定投資者共12億美元的募資承諾，不料卻遭
遇外資機構唱空中資銀行股、致股價滑落等因素，IPO案再度喊停。 (新聞來源：工商時報─記者吳瑞達／綜
合報導)




資訊來源: 時報資訊公司

感謝收看！ 這帖不代表我的想法 這只是轉貼帖 希望這些訊息能幫的到您