凱雷釋股東森，委託多家財顧

2013/10/16 07:46   《產業》凱雷釋股東森，委託多家財顧

【時報-台北電】凱雷釋股東森電視持股案，最快本周可能定案。據悉，凱雷已找好三到四家財顧，在市場尋
找買家，且其中不乏傳出有重量級買家有意出價。投行人士指出，凱雷本次找了一家以上財顧，是相當罕見
的情況，市場認為這顯示凱雷「鐵了心要出場」。
　 凱雷本次釋股極度低調，市場傳出的財顧人選，包括美商雷曼兄弟投資銀行、美商摩根士丹利投資銀行等
。目前東森電視第一大股東為凱雷集團、持股61％，東森國際的持股則有21.32％。
　 私募業者指出，近幾年來台灣大型併購案不多，私募銀行釋股案、小型商業銀行與金控的併購案又屢屢因
為價格而碰壁，私募凱雷釋股東森被市場視為是近期相對大型案件，各家財顧因而保密到家。

　 私募業者指出，凱雷想要出售東森電視持股已久，只是礙於價位，遲遲無法與買家達到共識，國內有意願
購買的金融業者，又因為太過敏感，怕引起金管會注意，因此先前一直沒有出現太大的進度。
　 市場推估，若排除金融業者，包括台塑集團等，都有機會成為財顧接觸對象，甚至有人傳出，有興趣的買
主，可能還有「更大咖」的重量級企業和人士，如果順利，該案不排除這幾天就會明朗化。
　 外資私募集團凱雷於2006年以13億美元，買下東森媒體科技六成股權，爾後再入股東森電視，在歷經東森
電視減資、增資後，凱雷持有東森電視股分達六成，成為東森電視第一大股東。
　 至今年為止，凱雷已入主東森電視約七年，已經達到私募投資企業大約五到七年的年限，近期因此持續傳
出凱雷想釋出東森股權的消息，去年東森電視全年營業收入56.09億元，今年首季自結稅後自結利益2.27億元
，市場推估，售價可能高於200億元。（新聞來源：工商時報─記者楊筱筠／台北報導）



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資訊來源:時報資訊公司

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