蘋果太甜！里昂證回頭喊買可成，目標價200元

2013/10/03 08:41   《外資》蘋果太甜！里昂證回頭喊買可成，目標價200元

【時報記者任珮云台北報導】里昂證大幅調高可成(2474)的評等和目標價，主要是著眼於可成可望拿下蘋果
iPhone 6的金屬機殼訂單，在蘋果分散供應鏈的策略下，可成明年第三季的iPhone 6機殼生產可望占蘋果的
2~3成，此也將驅動可成明年營收，因此，里昂也將可成的明年營收上修26%，而EPS上修30%，估2014可成的
EPS可望達20元，賺2個股本。因此，里昂證大幅將可成由原「賣出」調到「買進」評等，目標價也由138元上
修到200元。

  里昂證指出，可成將成為iPhone 6的第二個主要金屬機殼供應商，蘋果近期採取分散供應鏈的作法，括緯
創(3231)和仁寶(2324)也都取得了iPhone和and iPad的組裝認證。此外iPad 5及iPad mini的電池、軟性PCB
、IC和觸控面板以及機殼也都增加新供應鏈。
  里昂估可成在明年7~8月將開始出貨iphone 6機殼，iphone對可成的營收貢獻，將由今年的0大幅提升到明
年的24%，明年可成將出貨1420萬片的iPhone機殼，而估ASP約在35美元。至於可成的另外兩個客戶宏達電(2
498)及黑莓，明年的營收貢獻都將下修。
  可成近期頻傳佳音，除里昂證外，外資巴克萊日前也指出，可成（2474）有機會於明年取得三星智慧型手
機的金屬機殼訂單，並於明年上半年出貨；在既有客戶蘋果的部分，可成接單可望從平板電腦、筆電擴大到
iPhone手機，明年營運看佳。


==================================
資訊來源:時報資訊公司

感謝收看！ 這帖不代表我的想法 這只是轉貼帖 希望這些訊息能幫的到您
如果您覺得還不錯的話 請送朵花