基金合併鬆綁措施10月上路，投資區域無限制

2013/09/27 07:40   《金融》基金合併鬆綁措施10月上路，投資區域無限制

【時報記者陳奕先台北報導】為提升基金操作彈性，鼓勵小型基金整併，金管會表示，決議修正「證券投資
信託基金管理辦法」部分條文，並已聽取外界意見完成，相關法規預計最快10月上路。
  金管會表示，這次法規修正重點包括下列四點，首先、鬆綁基金操作限制，提高基金投資其他基金受益憑
證總金額比率上限、放寬平衡型基金持股門檻、放寬債券型基金得投資於轉換公司債等；其次、明定基金借
款法據，以利投信業者為給付買回價款及應付有價證券交割款得採借款機制，以提升基金操作績效。

  第三、放寬基金得將所持有的外國有價證券自行或委由國外機構辦理出借運用，以增加基金運作效率；最
終、簡化基金合併程序及延長基金合併免召開受益人會議之公告期間，以提升基金操作規模經濟及保障受益
人權利。
  其中，針對簡化基金合併程序，金管會證期局主祕吳桂茂表示，基金規模太小，人事等各項成本相對就高
，因此，若能加強整併效率，將可提高經濟綜效。
  有鑑於此，吳桂茂指出，金管會在8月公布相關鬆綁機制時，已宣布基金合併免開受益人門檻由3億提高到
5億元，考量部分業者提出的意見，金管會決定進一步放寬，符合條件基金合併時，不需再受「基金投資區域
或國家相同」的限制。



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資訊來源:時報資訊公司

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