買東京之星，中信可認144億獲利

2013/09/27 08:39   《金融》買東京之星，中信可認144億獲利

【時報-台北電】中信金（2891）購買日本東京之星銀行進入買賣雙方各自向母國主管機關溝通階段，投資銀
行人士分析，東京之星現有淨值為1,000億日圓、中信金買價為520億日圓，即淨值的0.52倍，據新會計公報
規定，此次買賣，中信金在金控合併報表可認列的「廉價購買利益」便達新台幣144億元。
  中信金看好日本市場的態度相當明顯，繼今年6月與靜岡銀行、8月與新銀行東京簽署合作備忘錄（MOU），
昨（26）日也與西日本地方銀行「京都銀行」簽訂MOU；併購日本東京之星銀行，更被視為是中信金發展日本
市場的關鍵戰役。

  中信金總經理吳一揆表示，中、日、台三地的貿易量已占亞洲貿易量的三成，未來還會再提高，而這當中
台灣金融業最具優勢，因為台、日長期經貿往來較中、日密切，且台灣、日本區域銀行都想走出國際化發展
，目標相近，雙方合作互有利基。
  投銀人士表示，中信金能以約淨值五二折的價格買到日本東京之星，關鍵是日本東京之星目前主要股東都
是其債權人，包括私募基金lone star、日本的Aozora、Shinsei、銀行、DBS銀行等，對這些債權人來說，日
本東京之星早已是打銷的呆帳，因此願意折價變現。
  據外電指出，東京之星銀行的前身是東京相和銀行，1999年倒閉後，由美國私募基金龍昇星在2001年以40
.3兆日圓收購，2005年龍昇星藉IPO賣出1／3股權，2008年再把剩餘股權賣給日本私募基金Advantage Partn
ers，2008年便再尋求脫手東京之星銀行。
  之後龍昇星、新生銀行、法國農業信貸銀行和日本Aozora銀行就成為東京之星銀行的股東。
  投銀人士指出，對中信金來說，購買日本東京之星除價格便宜，也有利未來整合大陸、日本、台灣三方市
場；中信金不只是在買價上撿便宜，就匯價來看也大賺，因為買價是去年年初訂的，近一年來日圓對美元大
幅貶值兩成，讓中信金賺到不少匯差。
  投銀人士指出，東京之星經營狀況正常，是消金、企金並重的銀行，在安倍經濟學奏效、帶動日本經濟成
長的大環境下，今年獲利狀況大幅超出預期，東京之星今年原本預估全年有50億日圓的獲利，但近半年已獲
利80億日圓，未來在日本經濟復甦、申奧成功等利多下，也有利日本金融業發展。
  市場人士分析，如果此次中信金與日本東京之星成功合併，將開創台、日金融業併購首例，也有利國內銀
行國際化的政策方向。（新聞來源：工商時報─記者魏喬怡／台北報導）



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資訊來源:時報資訊公司

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