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2013/07/29 08:31 《外資》亞洲科技股逆風已過,外資喊買6檔
【時報記者任珮云台北報導】5~6月亞洲除日本科技股下跌約13%,而近期科技股逐漸由底部回升,瑞信證認
為,目前科技股選股仍應以未來的獲利動能為主,在智能手機方面。雖然獲利動能不如2011年的高成長,但
今明兩年還是有2位數的年增動能,手機零組件相關概念股首選大立光(3008)、可成(2474)、F-TPK(3673),
及和碩(4938)。至於野村證在亞股策略中,給予台股「買進」建議個股則為台積電(2330)、和碩(4938)、富
邦金(2881)、華碩(2357)等。
台股大立光(3008)上周重升元元大關,是否也預告5~6月電子股的谷底已過?瑞信證統計,去年的5~6月,
亞太除日本的科技股的跌幅也高達16%,但隨後股價震盪上走到今年第一季。近期電子股價也在短線重挫後開
始回溫,瑞信證認為,選股以獲利動能為首選,雖然市場對高階手機的市場飽合有疑慮,且手機獲利的高成
長期似乎己過,在2010年時,全球手機獲利年增高達6成,隨後逐年下降,今年估降到22%,明年則約13.7%。
儘管如此,手機獲利年增還是維持了2位數。因此建議的「買進」個股,也都是和手機相關概念個股。瑞信證
指出,高階智慧型手機需求成長幅度確實正在減緩,但隨著大陸市場即將推出的智慧型手機,800/1300萬畫
素後置鏡頭與500 /800萬畫素前置鏡頭已是標準配備、甚至比國際手機大廠規格還高,大立光將受惠。
而野村證在亞股策略中,看好台積電在半導體的龍頭地位和市占拓展;和碩則是取得新低價iPhone訂單以
及iPad Mini的主要供應鏈;在富邦金方面,野村看好其在兩岸金融業務的擴大。至於華碩,則是看好期研發
能力的優勢,在手持裝置市場變化快速的環境下,華碩研發能力將有助產品勝出,先前PC市場萎縮的消息,
應該已經充分反應在股價上。
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資訊來源:時報資訊公司
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