聯發科目標價 野村喊至466元

作者： 記者張志榮╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年5月6日 上午5:30
工商時報【記者張志榮╱台北報導】
趕在首季法說會今（6）日舉行前夕，港商野村證券將聯發科目標價大舉調升至466元，主因看好在新晶片MT6572帶動下，單季營收成長率將從第2季的16％延續至第3季28％，因此，「現在強勁的成長動能只是個開始！」
野村證券半導體分析師鄭明宗調升後的聯發科466元目標價，已超越日商大和證券上周調升後的415元，成為外資圈最高者，若今天法說再釋出好消息，來自外資圈的「獲利預估值調升題材」將持續推升股價走揚。
聯發科股價上周五收在366.5元，創下波段新高，且率先突破去年3月台股指數高點8,170點時價位，成為近期台股強勢指標。
鄭明宗認為，別輕忽MT6572的潛在威力，過去聯發科在單核心TD晶片市場所流失給展訊的市占率，在MT6572推出後可逐步討回，因為包括天語、龍旗、華勤、聞泰等過去展訊大客戶，都已採用MT6572，意味著第3季成長可期。
不過，麥格理資本證券亞太區科技研究部主管蘇志凱認為，市場對於聯發科即將推出的MT6572 TD晶片賦予高度期望，但隨著展訊在TD市場著墨頗深、量也會跟著開出，ASP也會出現壓力，因此，毛利率高點恐落在第2季，接下來股價表現也會劣於大盤。
相較之下，大和證券亞太區科技主管陳慧明的看法就相對樂觀，預估第2季營收成長率與毛利率分別有17％、43.5％水準，第3季毛利率更可攀升至44.5％。
陳慧明認為，隨著MT6572與MT6589等新晶片將從第2季中起躍升為主流，加上來自高通降價搶市占率威脅減輕，聯發科毛利率可望逐季攀升，因此將目標價調升至415元。
來源 yahoo新聞
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