大摩喊進台達電 目標價上調至158元

〔自由時報記者蔡乙萱／台北報導〕電源龍頭廠台達電（2308）於30日召開法說會，有鑑於台達電近期積極調整產品組合見效，外資圈也提前在法說會前出具最新報告，並重申台達電加碼評等，目標價上調至158元。
受三大法人買盤力挺，台達電上週五股價最高一度來到144.5元，為2000年6月以來的波段新高。
摩根士丹利證券表示，台達電持續進行優化策略，除各產品線在第1季的毛利率見到改善外，還有轉投資貢獻提高，包括被動元件子公司乾坤營收比重的提高，以及擺脫旺能營運認列包袱，另外還有原物料價格持續下滑等利多，均可推升台達電毛利率回升。
摩根士丹利證券預估，第1季雖為產業淡季，台達電上季營收也較前1季下滑8%，但毛利率可望優於季節水準。
摩根士丹利證券認為，台達電的工業自動化業績在中國市場回溫下，第1季業績較去年同期成長30%，較上季則微幅成長，預估本季仍將有20%的季增率。且因台達電聚焦高毛利領域，當中雲端的相關產品業績（包括伺服器、網通與Data center），可望有14%的年增率，占整體電源供應器的比重，也將從去年的33%升高至37%。
摩根士丹利證券表示，台達電其產品線之毛利率幾乎均有改善，而近期原物料價格的下滑，可望帶動台達電第1季毛利率回升，還有營益率也可望逆勢上揚；若以基本原物料價格下滑1%來說，將有助台達電毛利率提牲0.2個百分點。
摩根士丹利證券也預估，台達電今年營益率將從去年的10.1%上升至11.4%，重申台達電加碼評等，目標價由130元調升至158元。
來源 yahoo新聞
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