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[財經] 招牌基金-配置靈活 績效超優

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發表於 2013-5-11 12:12

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作者: 黃惠聆 | 中時電子報 – 2013年5月11日 上午5:30
工商時報【黃惠聆】
即使債市多頭已走了一大波,但今年來投資債市的報酬依然可觀,統計至5/6,富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金新台幣計價今年來漲幅已達7%,而且短中長期績效不輸一般股票型基金,被富蘭克林坦伯頓集團視為債券基金的招牌基金之一。
據統計,富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金新台幣計價過去一年績效更超過17%,是全球債券型基金中第一名,若將時間拉長至該基金成2003年8月成立以來,年化報酬率大約1成,之所以有讓受益人滿意投資報酬率,富蘭克林投顧表示,主要是因為該基金透過債信、債息及匯兌之靈活彈性配置,希望讓三方收益集合的總報酬可以再提升。
由於仍看好新興國家穩健的償債能力和高殖利率題材,富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金現階段投資在新興債的部位超過6成。富蘭克林投顧也表示,該基金也看好美元及新興貨幣後市,所以在貨幣配置也以這兩者為大宗,同時為了更穩固債券資產的核心價值,該基金都是找存續期間較低的債券,來防禦利率風險上揚風險。
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金經理人麥可.哈森泰博日前指出,全球主要成熟國家央行都還在印鈔票,極度寬鬆的貨幣政策對全球經濟長期的影響尚不明確,最終這些被創造出來的超額流動性將會在全球尋找最佳的投資機會,並使得許多新興市場的通膨壓力升溫,帶動貨幣升值壓力及商品價格的上漲。
來源 yahoo新聞
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