鳳陽的一個讀書人，出門求學，臨行時對她妻子說：“半年回來。”過了十多個月，一點消息都沒有，妻子天天盼著他回來。
　　一天晚上，妻子躺下后，看著窗外的月光，十分想念丈夫，翻來復去地睡不著。這時，一個打扮整齊的美麗女子，掀開帳子進來，問：“姐姐，想不想見你的郎君啊？”讀書人妻子急忙起來，說：“願意呀。”美麗女子於是請她一起去。讀書人妻子怕路途很遠，女子說沒有關係，就挽著讀書人妻子的手出門，在月色下上路了。走了一段路後，讀書人妻子發現，女子走得非常迅速，可是自己步履艱難，於是讓女子等一等，要回去換一雙鞋。女子拉著讀書人妻子的手坐在了路旁，把自己的鞋脫了下來，給讀書人妻子穿上，穿著倒也不緊，再起來走時，竟健步如飛了。

        過了一會兒，讀書人騎著一匹白騾子來了，看見妻子十分吃驚，急忙下了騾子。
　　讀書人問妻子：“你這是要去哪呀？”
　　妻子說：“我這不是去探望你嗎。”
　　讀書人又問妻子這個美麗的女子是誰。
　　妻子還沒回答，女子捂著嘴笑了，說：“先不要打聽，你娘子一路奔波多不容易，你星光下馳騁了半夜，人和牲畜也想必都累了，我家離這不遠，請去休息，等明天早晨再走，也不晚的。”
　　看見不遠的地方就有村落，於是一起去了。進了一個庭院，女子叫起睡著的侍女起來招待客人，說：今天月色明亮，不必點蠟燭了，石桌石凳，坐下就行了。
　　讀書人將騾子拴到了屋檐下後坐下了。
　　女子對讀書人妻子說：“鞋不合適，路上是不是挺累贅的？現在回去有了代步的牲口了，把鞋還給我吧。”讀書人妻子忙道謝，把鞋還了。
　　沒多長時間，酒菜蔬果都準備好了，女子倒上酒說：“你們兩個好久沒在一起了，今天晚上團圓，一杯濁酒，為你們祝賀。”讀書人也拿起酒杯酬謝，兩個人客歡聲笑語，很是親熱。
　　讀書人注視著美麗女子，屢次拿話挑逗她，與自己的妻子相聚，倒一句寒暄的話都沒有。女子也眉目傳情，說的話裡暗含著情意。讀書人妻子默默地坐著，裝做什麼都不知道。時間長了兩個人都醉了，說的話更是親近了。女子又拿大杯勸酒，讀書人推辭說喝醉了，女子更使勁勸。
　　讀書人笑著說：“你為我唱一曲，我就喝。”
　　女子於是就彈琴唱道：“黃昏卸得殘妝罷，窗外西風冷透紗。聽蕉聲，一陣一陣細雨下。何處與人閑磕牙？望穿秋水，不見還家，潸潸淚似麻。又是想他，又是恨他，手拿著紅繡鞋兒占鬼卦。”
　　唱完，女子笑著說：“這是市井的歌，有汙君子，不過因為很流行，所以仿效一下。”
　　女子歌唱聲音柔軟，情態風騷，讀書人心意搖蕩，管不住自己了。一會兒，女子假裝醉了，離了席，讀書人也起來，跟著去了。
　　過了很長時間，兩個人都沒有回來，待女疲乏，睡了。讀書人妻子獨自坐著，也沒有個伴，十分難過。她想要回去，可是夜色茫茫，又不記得道路，不知怎麼好，於是起來察看。剛靠近窗，就聽見男女歡愛的聲音，再仔細聽，丈夫平時和自己的做愛情形，盡情發泄。讀書人妻子這時心慌意亂，沒法忍受了，想還不如出去找個地方一頭撞死。剛氣憤地走出去，忽然看見弟弟三郎騎著一匹馬來了，下馬來問原由。讀書人妻子具實以告，三郎大怒，立刻和姐姐回去，到了門口，屋門上鎖，還聽得見枕頭上的悄悄說話聲。三郎搬起一塊大石頭朝窗戶砸了進去，窗櫺都砸斷了。
　　裡面美麗女子大喊：“ 郎君的的頭破啦，怎麼辦啊！”
　　讀書人妻子聽見，大哭，對弟弟說：“我又沒打算殺死他，現在這怎麼辦？”
　　三郎瞪著眼說：“你嗚嗚地哭著催我來，現在剛出了胸中的惡氣，你又護著你男人，反過來埋怨我，我不能像使喚個丫頭似的讓你支使。”
轉身就要走。
　　讀書人妻子一下驚醒了，這才知道是個夢。
　　第二天，讀書人果然回來了，騎著一匹白騾子，妻子很驚訝，沒有說。但讀書人說他昨天做了一個夢，結果所見所遇，兩人完全一樣，互相又驚奇又害怕。過了一會兒，三郎聽說姐夫回來了，也來探望。
　　說話間三郎對姐夫說：“昨天做了一個夢，夢見你回來，今天一看，還真回來了，太奇怪了。”
　　讀書人笑著說：“幸虧沒讓大石頭給砸死。”
　　三郎愣住了，問為什麼，讀書人把自己的夢說了。三郎也十分奇怪，因為他也確實夢見姐姐對他哭訴，他因憤怒也扔了大石頭。
　　三個夢都相符，但不知美麗女子是什麼人