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2013/11/01 12:37 《外資》德意志證：仁寶沒力吃蘋果，喊賣
【時報記者任珮云台北報導】德意志證券出具仁寶(2324)報告，給予「賣出」評等，目標價僅有17元。雖然
市場認為仁寶併購華寶有助於在手機營收和獲利的拓展，但德意志則是憂心在完成交易後，仁寶的淨現金和
經營風險，估交易完成後，仁寶淨現金部位可能轉負，影響營運資本和股利政策。預估仁寶明年EPS約1.87元
，較市場低約5%。仁寶今早股價開低走低，盤中觸跌停21.4元。
德意志證指出，有鑑於蘋果的供應鍊分散策略，仁寶努力成為蘋果的供應鍊名單之一。然而，成為蘋果供
應鍊必須符合蘋果對產品品質、產品交貨期、和足夠人力及資金待命等需求，短期而言是不容易獲利的。
德意志證估，明年仁寶NB出貨年減3%到4050萬台，對營收的貢獻由今年的79%降到75%。仁寶第三季營收季
減約1個百點，低於市場預期，而OPM和EPS也都不如市場估值，市場估3Q OPM和EPS分別為1.5%和0.46元。展
望第四季，德意志證估，仁寶OPM和EPS分別為1.7%和0.54元。
華寶(8078)10月底已公告，接獲公開收購人仁寶電腦（2324）的通知，截至29日止，累計應賣股數約達3,
268萬5,838股，已超過預定最低收購數量的3,038萬6725股，收購的第1項條件已達成。再加上台灣公平會，
美國的FCC（美國聯邦通訊委員會）也都核准了公開收購，第2、3項條件也都具備了，華寶將如期在今年11月
19日被仁寶電腦公開收購。
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資訊來源:時報資訊公司
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