楊應超：Q3看手機，Q4看NB

加好友 · 發表於 2013-8-12 10:09

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2013/08/12 07:46 《各報要聞》楊應超：Q3看手機，Q4看NB

【時報-各報要聞】巴克萊資本證券亞太區下游硬體產業首席分析師楊應超昨（11）日指出：「第三季手機供
應鏈、第四季NB供應鏈」是下半年科技下游硬體製造族群佈局策略主軸，惟都只是「拉貨（sell-in）」題材
，銷售狀況仍不會太好。
　　上週來台參加宏碁、華碩法說的楊應超指出，從法說內容印證先前所預期，因微軟Win8.1推出前的觀望
買氣，勢必壓抑第二季與第三季消費用NB需求，而且消費用NB比重越高者，所受衝擊越大，以下是獨家專訪
紀要：

　　問：下半年NB旺季題材已宣告結束了嗎？
　　答：儘管市場對於觸控NB能否帶動需求有諸多討論，但第三季因Win8.1上市前觀望需求仍有機會遞延至
第四季，加上英特爾中低階主流Haswell i3/u5 CPU也會在第四季陸續推出，最起碼還有一線曙光，不必那麼
悲觀。
　　事實上，PC出貨成長率自去年第二季至今年第三季，已連續6季低於季節性成長率（今年第三季成長率預
估為6％、低於季節性成長率11％），但今年第四季可望略高於季節性成長率4％、結束連續6季表現不如預期
的窘境。
　　問：亞洲品牌PC市佔率成長題材已告一段落？
　　答：我覺得還沒，美國PC品牌大廠惠普、戴爾逐步退出PC市場的趨勢，讓聯想、華碩、宏碁等亞洲PC品
牌大廠市佔率大舉進補，但即便如此，惠普與戴爾仍保有一定市佔率，亞洲廠商還有成長空間，預計至少還
可走個2、3年。
　　只是，PC產業已由過去的單一平台，轉變成多種作業系統、CPU、設計讓消費者選擇，說實在的，消費者
大概也被搞混了，由於最近所推出的NB缺乏創新、且普及率高，消費者必須等到突破性的產品推出才有購買
意願，使消費用NB需求一直處於觀望，對以消費用產品為主力的宏碁、華碩造成影響。
　　問：下半年科技下游硬體製造族群佈局策略？
　　答：基本上，「第三季佈局手機供應鏈、第四季佈局NB供應鏈」的基調沒錯，惟都只是「拉貨」題材，
預期實際銷售（sell-through）數據不會太好看，但對股價已有推升效應，像先前已開始佈局蘋果供應鏈，
NB供應鏈預計9月會出現一波拉貨動能。 (新聞來源：工商時報─記者張志榮／台北報導)

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資訊來源:時報資訊公司

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