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作者： 記者張志榮╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年5月23日 上午5:30
工商時報【記者張志榮╱台北報導】
摩根士丹利證券昨同（22）日同步調降F-中租、富邦金投資評等至「中立」；至於摩根大通證券則是認為民營銀行股優於公股銀行股，並祭出「買中信金控、賣兆豐金控」與「買玉山金控、賣永豐金控」等2套「配對交易」。
這也是摩根士丹利繼調降玉山金投資評等至「中立」後的最新調降動作，金融股自今年初以來股價始終維持多頭走勢，摩根士丹利證券的「暫時休息」基調，備受外資圈關注。
尤其是此波金融股多頭指標之一、外資持股比例已來到72.9％的F-中租，昨天股價重挫3.5元收88.5元，摩根士丹利證券台灣金融產業分析師蔡麗麗指出，F-中租基本面並沒有太大問題，只是風險-報酬係數已不具吸引力。
蔡麗麗表示，F-中租仍處於獲利成長甜蜜點，但市場已大幅拉高獲利預期，且股價已反應絕大部分利多題材，除非F-中租資產成長幅度超越市場預期、或國際機構投資人採用更低（目前暫定11％）的股本成本來評價，否則股價表現很難再度超越大盤。
至於富邦金，蔡麗麗表示，過去幾個月因受惠於獲利強勁成長與入股中國華一銀行等雙題材，股價表現一直優於大盤，但若考量到今年銀行與壽險業務獲利成長空間已有限，加上股價接近目標價等因素，故調降投資評等。
最後是日前先行調降投資評等的玉山金，蔡麗麗也是持與富邦金同樣的理由，評估因缺乏放款定價能力與營業費用攀升，將限制核心業務獲利成長力道，不過，依舊分別維持富邦金與玉山金45.1與18.1元目標價不變，F-中租目標價更是由91.5元調升至95.6元。
儘管摩根士丹利證券針對部分金融股股價後市看法轉趨保守，近期甫由麥格理資本證券跳槽至摩根大通證券的台灣金融產業分析師黃聖翔則認為，儘管今年銀行業獲利成長空間相對有限，但兩岸題材仍可提供短長期利多題材。
看好提存前獲利（PPOP）成長性較佳，及人民幣承做業務與兩岸金融政策解禁等多項因素，黃聖翔認為民銀銀行股股價表現會優於公股銀行股，首選標的為中信金與玉山金。
目前黃聖翔列為「加碼」的銀行股有中信金、元大金、玉山金、台新金，兆豐金、第一金、永豐金則列為「中立」；至於華南金與彰銀，則是列為「減碼」。
來源 yahoo新聞
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2013/05/23 By 游幃翔 |
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