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工商時報【記者袁延壽、張志榮╱台北報導】
外資看好儒鴻（1476）中長期獲利展望依然強勁，加上新客戶成長動能強；繼美林證券後，麥格理資本證券和德意志證券出具儒鴻首評報告，給予「表現優於大盤」及「買進」評等，目標價喊到235元、200元。儒鴻昨以164元作收，漲幅2.82％，股價再度創歷史新高。
具有布料研發技術及染整和服裝設計能力，更有布料/成衣製造商垂直整合功能性，是德意志證看好儒鴻主因。
台股好標的越來越少、且資金高度集中在大型權值股，迫使外資開始尋找基本面佳、且具題材性的中小型股作為長線布局標的，如義隆（2458）與儒鴻就是近期典型例子，吸引外資圈投入研究資源。
從產業成長性來看，美林證券援引Just-Style的統計數據指出，受惠於健康意識的抬高，及戶外運動參與度攀升，全球功能性運動衣市場規模預估將由2012年的68億美元成長至2016年的80億美元，長期而言有利於儒鴻的成長。
美林證券指出，由於尼龍織布料在乾糙氣候所產生的靜電少於聚酯織布料，因此，有助於尼龍織布料市占率的提升；此外，近幾年衣飾品牌廠商為了強化製造品質，大舉整合供應商、將訂單交由龍頭廠商代工，都有利儒鴻。
根據美林證券的預估，在市占率提升與轉單效應加持下，儒鴻2012至2015年的年營收複合成長率（CAGR）將達23％；此外，儒鴻營運費用占營收比重由2007年的13.3％降至2012年的11.4％，營運規模與效率均同步提升。
德意志證券則認為，儒鴻2013至2015年成長力道非常穩定的原因包括：一、在織布與成衣積極擴增產能；二、戶外與運動衣市場需求強勁；三、Lululemon、Under Armour、耐吉、愛迪達等主要客戶的成長性仍高；四、積極切入中高階客戶端等，預期將帶動獲利的同步走揚。
德意志更估，儒鴻毛利率將由2012年的13.2％，上升到2015年的14.7％。
德意志證券強調，儒鴻中長期獲利展望依然強勁；德意志證預估，2013至2015年儒鴻的營收和獲利年複和成長率都將有2成以上，分別為23％及27％。
德意志證預估今年儒鴻的EPS約9.8元，明年12.74元，後年則上看15.71元。美林則給予「買進」投資評等與194元目標價，每股獲利則分別為9.75與12.62元。
來源 yahoo新聞
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2013/04/24 By 游幃翔 |
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