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工商時報【記者張志榮╱台北報導】
台積電第一季法說今（18）日登場，日商大和證券潑冷水表示，台積電不在這波蘋果iPhone5S的28奈米製程 A7 AP代工名單，需等第四季才會以20奈米製程生產蘋果最新AP訂單，但第一年即可吃下40％訂單量。
近期市場關於台積電與蘋果AP訂單的消息滿天飛，但依照大和證券亞太區科技產業研究部主管陳慧明的看法，蘋果AP訂單今年對台積電營收與獲利貢獻非常有限，這可能會讓外界感到失望，但對熟稔製程演進者卻又符合預期。
陳慧明表示，蘋果28奈米A7 AP預計5月推出，三星將拿下大多數代工訂單，整體而言，目前台積電正面臨20奈米製程尚未大量開出、但28奈米製程追兵已趕上的尷尬期，加上外資持股高達75％、過去1年，股價表現遠優於大盤，才會出現股價風吹草動的情形。
以外資圈為例，對台積電股價後市也出現激進與保守等看法，前者如巴克萊資本證券將目標價由114元調升至128元，後者有摩根士丹利證券將投資評等與目標價分別調降至「中立」與105元，致使近期股價始終在100附近盤整，昨（17）日則小跌0.5元收100元。
今天台積電法說會的重要性隨著市場疑慮漸增而提高，至少可釐清外資圈對於高階製程、產業競爭等相關疑慮。
除摩根士丹利證券亞太區半導體首席分析師呂家璈點名，台積電未來受惠智慧型手機與平板電腦等行動裝置產品幅度有限外；陳慧明也擔心，台積電在20奈米的有效資本報酬率（ROIC）恐低於市場預期。
至於第一季法說會相關財務訊息，據巴克萊資本證券亞太區半導體首席分析師陸行之預估，第一季營益率應可達34％至35％（優於先前財測目標的31.5％至33.5％）、每股獲利則上看1.54元、比Bloomberg預估平均值的1.44元要高7％；第二季營收成長率為3％至7％，營益率與每股獲利則分別可達34％與1.57元。
來源 yahoo新聞
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2013/04/18 By 游幃翔 |
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