瑞銀：可成下半年吃愛瘋　目標價看230元

加好友 · 發表於 2014-1-9 10:15

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瑞銀：可成下半年吃愛瘋　目標價看230元
2014年01月09日09:58
【陳俐妏╱台北報導】瑞銀證券出具最新報告，可成(2474)看好市場需求提升，增購逾千台電腦化數值控制(CNC)機台上半年安裝完畢，瑞銀推估，可成已拿下今年下半年iPhone機殼訂單，有望激勵營收年成長達36%，此單一機款的經濟規模也有望提升獲利能力，將評等從中立調升至買進，目標價也從170元上調至230元。

瑞銀證券指出，可成去年第4季在增加Sony智慧機、新款平板，以及商用NB等訂單後，產能相當緊繃，不過在新模組貢獻下，獲利可達年增25%，毛利率有望提升至43%。今年首季新款手機模組訂單有限，加上平板產品淡季效應，預估本季營收將季減28%，雖然上半年接下iPhone 5s和三星GALAXY S5訂單可能性不大，不過在SONY Xperia系列貢獻下，首季營收仍可年增2.1%。

瑞銀證券分析，可成近期嚴格控管產能，因此只會為高承諾的客戶增加產能，因此下半年在蘋果iPhone訂單加持下，看好後市正向，調升評等和目標價外，一併將今明年每股獲利分別從15.71元、17.63元，上調至19.16元、22.69元。

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