巴克萊：聯發科市佔、新品推波　上調目標價

加好友 · 發表於 2013-10-28 11:20

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巴克萊：聯發科市佔、新品推波　上調目標價
2013年10月28日11:09
【陳俐妏╱台北報導】聯發科(2454)法說本周登場，巴克萊證券表示，看好聯發科新興市場市佔提升，新產品如8核心、4G LTE、64位元ARM架構產品持續推出，而20/28奈米HKMG製成轉進有助於維持平均單價，預估明後年市占率可望提升26%、32%，在出貨量看增、產品組合有利於獲利表現，調升今明年每股獲利估值3~4%，維持加碼評等，並將目標價從410元上調至445元。

巴克萊證券指出，雖然聯發科第4季營收可能季減約11~16%，不過在產品組合轉變和購買較低價格晶圓下，預估毛利率應可持平43~44%表現。聯發科8核心發表會將在11/20正式登場，預期8核心MT6592晶片12月即可小量試產，明年首季將放量，將可提升平均單價達3倍表現，至於首款64位元8核心4G系統單晶片(SoC)明年下半年也可望上陣。

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資訊來源: 蘋果日報

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