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工商時報【記者張志榮╱台北報導】
摩根大通證券指出，看好鴻海未來幾年每樣蘋果產品零組件新訂單可帶來25％至35％新增獲利（profit per box）題材，將抵消來自營收成長趨緩的衝擊，可望終止先前股價表現劣於大盤頹勢、轉而成為台股領頭羊。
鴻海上周五（22日）股價逆勢小漲0.8元、收在82.9元，美系外資券商主管指出，主因蘋果21日股價小漲及富士康（FIH）公布去年下半年財報、虧損金額低於市場預估，外資圈開始醞釀鴻海去年第四季獲利表現可望優於預期的氛圍。
美銀美林證券指出，FIH去年下半年毛利率與淨損分別為1.3％與8,200萬美元，優於美林證券預估的-0.7％與1.07億美元，以及外資圈預估平均值的0.6％與1.07億美元，在亞馬遜與大陸品牌智慧型手機訂單帶動下，今年可望獲利。
FIH虧損幅度若能縮小、甚至轉虧為盈，對鴻海股價勢必帶來正面效應，再從基本面來看，儘管蘋果iPhone5需求欠佳，讓蘋果與鴻海股價表現失色，但摩根大通證券認為，從零組件供應角度來看，「勢頭」不見得不利於鴻海！
摩根大通證券科技產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）表示，隨著鴻海與蘋果關係的轉趨緊密，鴻海未來從蘋果新產品所拿下的機殼、觸控面板、照相模組等零組件的訂單量將會非常可觀，預估未來幾年這些零組件訂單可為每樣蘋果產品帶來25％至35％的新增獲利。
哈戈谷認為，即便未來2年蘋果新產品能否為鴻海營收帶來強勁成長動能，仍是項未知數，但可以確定的是，上述零組件訂單、加上廠房移往內陸與稅率抵減等效應會非常大。
儘管iPhone5需求不怎麼樣，哈戈谷指出，降價後的iPhone4S/4與iPad mini依舊熱賣，意味著價格彈性對消費者而言是有效的，因此，當下半年主流iPhone推出後，預估可帶來5,000萬支備貨量，鴻海與高階零組件廠商是最大贏家。
不過哈戈谷提醒，高度依賴蘋果產品、致使鴻海欠缺長期營收成長力道，是鴻海未來股價一大隱憂，除非蘋果能帶來新領域產品，否則營收成長幅度恐趨緩，因此雖維持「加碼」評等，但目標價因iPhone5與9.7吋iPad需求欠佳、從120元調降至110元。
來源 Yahoo新聞
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2013/03/25 By 游幃翔 |
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