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工商時報【群益投顧副總裁 曾炎裕】
行情展望：日圓貶值到90元目標區後短線拉回震盪，但中線比照歐債風暴對歐元衝擊的第一年，日圓貶值可能是2年以上的趨勢，2013-2014年仍可達100元價位。日本政府政策目標是模仿美國QE Forever，在CPI控制在2％下，藉日圓貶值、量化寬鬆與振興方案三管齊下（日本宣布實際量化寬鬆動作延後一年），代表係利用『通膨預期』與股市財富效果，刺激內需挽救失業，實際發生惡性通膨機率極低，日本股市一路上漲，絕對不可小看安倍晉三的企圖心，及美國背後支持的用意，更不可以把安倍當成軍國主義的象徵。
部分日本官員與學者高調反對貶值，藉『唱雙簧』消化國際輿論壓力，日圓走弱趨勢形成，黃金上漲、原油持強、亞洲股市全面因資金移動出現『資產泡沫』跡象，香港、中國、東南亞股市都出現大漲。
唯獨台灣與南韓因科技股重鎮，表現略差，不過台灣股市市值仍有一半以上是非電子股，其中金融股更值得期待。另一個多頭動力是1月美股財報公布：Apple財報低於預期，但其他表現不錯，況且Apple股價領先反應財報利空跌幅已大，續跌空間有限。
由於QE與元月效應加持，導致1月財報公布後道瓊指數續創新高，且歷史經驗顯示4月財報衝擊相對較嚴重，1月因公布『去年度耶誕旺季表現』負面影響有限。
除科技股外，美國地產股、金融股、藍籌股全面上漲，代表的是美國經濟復甦力道加快，有機會複製1996-2000年柯林頓執政時期的美元強勢且高成長模式。
本波看多因素包括：1.政策偏多，量縮通常是短線低點，而『價量背離』有助連續軋空手推升行情。2.日圓重貶造成資金外溢效果：外資站買方，營造『資產泡沫』氣氛 。3.美國科技財報不佳在預期內：資金行情強大。
保守因素則有：1.企業獲利展望成長有限：估值（本益比、股價淨值比）都超過合理數字。2.技術面上升趨勢線在1月15日跌破：後續只是震盪做頭階段，容易賺指數賠差價。3.電子類股領先指數下探季線：具備領先指標意義，4月才會完成修正。
2月可能進行財經內閣調整，長假期間的主要變數影響有限：美國財政懸崖與債務上限處理：美國國會已決議延到4月處理，美股不會暴跌。日圓走勢短線攻上90價位後將震盪2-3個月，長假間也不會意外大幅波動。
操作建議：
上旬因觀望氣氛極致量縮時，逢低擇優佈局不受休假因素影響者，但避開中國勞動代工題材（年後工資調漲）。短線看多但仍要留意轉折點出現：1.指數跌破季線且反彈失敗。2.韓股與外資動向影響科技類股表現。3.指數累積漲幅與融資累計增幅的比較。
來源 Yahoo新聞
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2013/02/01 By 游幃翔 |
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