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工商時報【記者張志榮╱台北報導】
外資圈近期頻頻針對PC產業示警！巴克萊資本證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超昨（12）日將鴻海與廣達投資評等同步調降至「中立」，目標價分別調降至75與60元，並預估鴻海今年營收成長率可能僅有9％。
值得注意的是，楊應超過去1年多來素有「鴻海多頭總司令」之稱，但在PC產業基本面短期內看不到希望情況下，只能忍痛調降投資評等。加上外資圈傳出蘋果3i（iPhone5S、低成本iPhone、iPad mini2）量產將往後延，引爆外資昨天一口氣賣超鴻海4.1萬張。
外資圈近期陸續點出PC產業所面臨的長短期結構性問題，短期來看，楊應超預估第二季PC出貨將連續第五季低於季節性成長幅度，長期來看，花旗環球證券則是認為隨著下半年「超低價平板電腦」時代來臨，將加速PC產業衰退。
PC產業需求欠佳，鴻海依舊是主要受害者，撇開蘋果產品需求變化不談，楊應超指出，鴻海仍有高達40％的營收比重是來自於PC相關產品，在第一季營收較去年同期下滑19％的數據出爐後，等於宣告今年營收年成長率15％的長期目標恐無法達成，預估可能僅有9％。
楊應超因而大幅調降鴻海今年與明年每股獲利預估值分別達19％與25％，加上今年適用的本益比也由11倍調降至9倍，使得目標價由113元大舉調降至75元，投資評等也調降至「中立」。
至於NB代工一哥廣達，楊應超也認為同樣無法在PC產業需求轉弱的基調下置身事外，因為這波吃下NB需求的三星與蘋果智慧型手機與平板電腦，並非由廣達代工，因此，將今年與明年每股獲利預估值分別調降14％與17％，再加上今年適用本益比由10倍調降至9倍，目標價與投資評等因而分別調降至60元與「中立」。
楊應超依舊維持保守看待PC族群的基調，並建議將佈局PC族群的資金轉進華碩、光寶科、台達電等高現金收益率標的，作為避險之用。
來源 yahoo新聞
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2013/04/13 By 游幃翔 |
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