中國五礦點心債 認購金額創高

工商時報【記者魏喬怡╱台北報導】
繼中廣核集團點心債承銷案後，中國信託銀行香港分行日前完成中國五礦集團公司點心債募集，3年期票面利率3.65％，募集人民幣25億元，中信銀銀表示，此次共有逾百位國際投資者下單，有效訂單達近人民幣120億元，創有效認購總額最大的紀錄。
中信銀高層分析，中國五礦集團為大陸發改委於2012年核可同意至香港發行點心債企業之一，唯一出資人和實質控制人就是國務院國資委，主要業務為金屬和礦產品的生產和經營，具有超過60年的經營歷史，是大陸國家金屬礦產品進出口的主要經營者，且為中國大陸最具運作實力的有色金屬資源企業之一。
本次的承銷團除中信銀行，還有匯豐銀行、中國農業銀行（國際）、渣打銀行（香港）、星展銀行及中國工商銀行（亞洲）等國際級承銷機構。
中信銀高層分析，這次的中國五礦集團離岸人民幣債券，創下大陸非金融機構境外人民幣債券發行的三項紀錄，包括有效認購總額近12億元，創有效認購總額最大紀錄；債券利率是無評級債券中最低，同時也低於2012年以來大陸發行的有評級債券。
最後則是本次債信吸引央行等級之重量級投資者，首度有境外中央銀行認購無信評的大陸中央級企業債券，而中信銀行是唯一有台資背景承銷商。
中信銀表示，目前點心債市場最大的發行者來自大陸，約占60~65％，在眾多發行人中，又以央企所發行的點心債於收益與信用的衡量上最能吸引投資人，中信銀行去年起協助中國廣東核電集團發行債券並二度協助其增額債信需求後，本次是二度參與大陸中央級企業的債券業務。
來源 Yahoo新聞

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