麥格理：鴻海營益率回升

工商時報【記者張志榮╱台北報導】
科技下游族群去年第四季財報的重頭戲，下週由鴻海擔綱演出，麥格理資本證券昨（21）日預估，鴻海第四季每股獲利、營益率分別為3.8元與3.5％，今年第一季受惠於員工人數削減，營益率應可優於去年第二季2.4％及市場預期水準。
因蘋果光失色、股價一度面臨80元保衛戰的鴻海，在摩根士丹利證券調高目標價、甚至美商高盛證券調高投資評等的強力作多下，暫時保住80元整數關卡，甚至在近期台股回檔修正過程中幾乎維持平盤走勢、表現相對穩定。
不過，麥格理資本證券台灣區研究部主管張博淇提醒，儘管鴻海第一季營益率表現有機會優於預期，但iPhone5需求欠佳、上半年欠缺蘋果新產品的警報未解，股價仍有跌破80元風險，目前仍維持「中立」投資評等與90元目標價不變。
企業去年第四季財報下周由鴻海壓軸演出，張博淇表示，儘管iPhone出貨強勁（相較第三季成長77％），但單季淨利預估430億元（每股獲利約3.8元），營益率預估3.5％，低於市場預估的3.5％至4％，主因富士康（FIH）持續虧損、iPhone5良率偏低、iPad需求欠佳等。
雖然蘋果業務成長動能趨緩，不過，張博淇表示，鴻海第一季起進行一連串成本削減行動，主要以減少員工人數為主，成本效益將會很顯著。張博淇預估，鴻海若能在第一季底前減少30萬名員工，每季應可省下90億元費用、約為1個百分點的營益率，90億元費用相當於組裝100萬支iPhone的毛利金額，由於鴻海第一季iPhone出貨約較去年第四季減少200萬支左右，削減員工確實可降低iPhone出貨減少帶來的衝擊。
來源 Yahoo新聞

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