漢微科Q4營收攀高，GDR定價受期待

加好友 · 發表於 2013-10-23 10:05

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2013/10/23 10:05 《半導體》漢微科Q4營收攀高，GDR定價受期待

【時報記者沈培華台北報導】漢微科(3658)500萬股現金增資GDR案，仍未完成定價，但市場對定價有很深的
期待，預估破900元新高。漢微科今年第四季業績創新高可期，明年第一季則稍回檔休息。
  因客戶對28奈米以下製程需求延續，漢微科第三季合併營收14.05億元，季增9.1%，年增35.42%。法人預估
上季合併毛利率在70.6%，由於研發費用增加，稅後純益估約5.5億元，與第三季持平，年增六成，稅後EPS約
為8.4元。
  本土法人指出，目前漢微科訂單能見度約6個月，第四季為客戶拉貨高峰，營收上看15.5億新高，季增一成
，單季EPS估達9.2元以上新高，今年全年合併營收近55億元，年增約三成，稅後EPS約34~35元。

  法人指出，初估28奈米製程每1萬片晶圓使用1台電子束檢測設備，隨著製程複雜化，20奈米以下製程用量
將再增加。漢微科2013年機台出貨以20奈米製程需求為主，2014年則為1X奈米製程。INTEL規劃明年第一季量
產14奈米製程，有助2014年INTEL佔營收比重接近台積電(約佔1/3)，成為漢微科的第二大客戶。
  此外，漢微科新產品eScan 500，預計明年首季起陸續出貨，第二季認列營收，ASP較eScan 320高約20%~3
0%。
  受到新舊產品交替影響，漢微科明年第一季營收將比本季的高峰下滑，明年第二季恢復成長。明年營收估
再比今年增長三成以上，EPS達40元水準。
  漢微科規劃2014年資本支出約5億元，南科新廠預計2015年第一季貢獻業績。此外，8槍式電子束設備最快
2015年底貢獻營收。
  漢微科500萬股現金增資GDR案，稀釋股本約7.5%，仍未完成定價，主要希望引進長線機構投資人，增加市
場籌碼的流動性。
  相對於外資勇於追價，本土法人看漢微科的目標價在1100~1150元。漢微科今早股價下跌約1%，至980元，
暫居股后。

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資訊來源:時報資訊公司

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