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2013/10/15 08:49 《外資》外資看NB：美林愛仁寶，大摩選廣達、和碩
【時報記者任珮云台北報導】外資近期對台灣NB廠的選股出現分歧，美林證認為仁寶(2324)在合併華寶(807
8)且基本面改善下，是唯一在2014年看好的代工廠，對於和碩在9月交出的亮麗成績，美林證認為，由於iPh
one5c銷售並不如預期，和碩在10月營收能否持續維持高動能是令人擔憂的。在NB品牌廠方面，美林證認為台
灣雙「A」在9月NB出貨均現年增下滑，表現不如聯想、惠普和戴爾。而大摩則看好廣達(2382)和和碩。
台灣五大NB ODM廠除了和碩之外，其餘四家廣達、緯創(3231)、仁寶和英業達(2356)9月出貨量均超乎外資
預期，主要是新版Windows 8.1將於10月推出的拉貨效應。大摩看好廣達 (2382)與和碩，給予「優於大盤」
評級，和碩受惠iPhone5c和iPad mini，可望激勵和碩第4季成長，給予「優於大盤」評級，目標價53元。
美林證指出，儘管整體ODM廠在Q3出貨略優於預期，但Q4 ODM廠看法保守，10月可能再出現月增下滑。和碩
10月營收動能恐不如9月亮麗，9月和碩營收月增75%，Q3季增26%。
在雙A方面，根據IDC先前的出貨統計，Q3整體PC/NB出貨季增5%，年減8%，總體環境依然相當挑戰。前五大
品牌廠3Q的出貨年增率，以雙A方表現最疲弱，宏碁Q3出貨年減34.5%，而華碩在Q3出貨年減也達34%。至於聯
想、惠普和戴爾在Q3的出貨年增都呈正成長。
至於在NB零組件廠方面，美林看好新普，認為新普受惠於薄型NB趨勢。新普9月合併營收53.13億元，月減
6.74%，年增12.99%，創下今年度的單月新高，主要是客戶在第三季發表新機種，因此新普近月的出貨量增加
；第三季合併營收僅145.16億元，季增率26.2%，略低於財測季成長率的預期。
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資訊來源:時報資訊公司
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