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2013/10/11 10:37 《外資》野村證唱衰NB，華碩目標價驚見「1」字頭
【時報記者任珮云台北報導】野村證出具台灣NB報告，強調台灣NB最壞的狀況還沒結束，將華碩由「買進」
降評等「減碼」，而目標價更下修到破「2」字頭，僅有195元，至於仁寶(2324)、緯創(3231)、宏碁(2353)
也都是給予「減碼」評等，目標價分別為:20、23、17元；廣達則給予「中立」目標價65元。
華碩9月合併營收為421.11億元，較8月略增2.9％，寫下今年單月新高，累計7～9月合併營收為1187.99億
元，季增1 9.1％，為近3季高峰，預估第4季還會持續成長。而代工廠仁寶(2324)9月合併營收為619.37億元
，較上月成長18 .9％，為今年單月次高，不過累計7～9月營收為1649.03億元，較Q2略減1.2％。
展望第4季，華碩第4季因新平板齊發，加上搭載微軟Win8.1的新機鋪貨，業績將持續上攻。仁寶評估，Q4
筆電產品進入調整期，NB出貨會比第3季下滑，不過因今年拿下亞馬遜新款Kindle Fire平板電腦大單，10月
開始放大量，預期10、11月平板出貨都會達到高峰。
野村證對於台灣NB廠則是聚焦在NB產業趨勢的下滑，唱衰NB股的原因包括:一、NB市場持續收縮，估明年N
B全球出貨年減2%。二、商用筆電的需求在今年第二季呈現降溫趨平，主要是先前的換機潮暫告一段落，至於
消費型的機種則依然很疲弱。三、聯想和三星in_house自製趨勢，不利於代工廠市場範疇。四、非蘋低價平
板搶市，讓手持裝置的ASP進一步受到壓縮。
野村估，明年PC(含NB)總出貨為3.066億台，年減2.2%；但平板出貨則為2.8億台，年增27.3%。而NB ASP下
滑趨勢也很明顯，今年上半年低階399美元以下的NB出貨占比為19%，較去年上升4個百分點；而中階NB400~5
99美元的出貨占比由去年的36%下降到上半年的35%；中高階NB600~799美元的出貨占比也由去年28%降到今年
26%；高階NB800美元以上，亦由去年的21%降至上半年的20%。野村證認為到明年第四季，NB平均單價下滑的
情況恐將更為嚴峻。
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資訊來源:時報資訊公司
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