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2013/08/06 09:52 《外資》華寶Q3警報未除，巴克萊仍看衰
【時報記者王可鑫台北報導】巴克萊出具最新研究報告指出，市場對於華寶(8078)接單蘋果的傳言略顯誇大
，華寶第三季在諾基亞延遲出貨下，營運仍有挑戰，重申華寶減碼評等，目標價26元。
巴克萊指出，2014年華寶雖在蘋果EMS/ODM外包多元化戰略執行下，有機會躋身相關受惠股，但其中不確定
因素仍多，且近期市場將華寶與鴻海接單蘋果的順位陳述，仍有待確認，預估華寶第三季在諾基亞延遲出貨
下，營收仍不盡理想，重申華寶減碼評等，目標價26元。
巴克萊表示，市場目前對華寶維持樂觀正面看法居多，但日前鴻海發出重訊公告，2家位於深圳和鄭州，擬
將合計65億元的既有機器設備出售給蘋果，連帶業內有消息傳出，這批CNC設備將由鴻海轉移至華寶南京工廠
，代表相關蘋果訂單也恐隨之移轉，巴克萊指出，關於鴻海蘋果訂單將轉移至華寶南京工廠，目前看來，消
息並無正確根據，鴻海和蘋果之間的交易，將不會自動導致生產或訂單損失，華寶目前仍不能夠進行數控工
程，此外，蘋果很可能會策略性地釋放一些訂單給潛在供應商，其中包括華寶，但蘋果不大可能會採取任何
不必要的切換，由原本的供應商轉換到一個新的供應商；對於華寶來說，取得蘋果訂單最好的時機落在2014
年第二季開始小量出貨，可依循和碩(4938)模式，屆時可激勵華寶銷售量增加，但利潤率可能仍受到壓縮，
收益率和市場需求波動都為相關因素。
巴克萊也預估，假設華寶在2014年拿下幾百萬的iPhone訂單，今年第2季仍可能虧損0.13元，華寶第3季的
銷售額也令人失望，由於諾基亞旗艦機遞延，第3季營收預計為9~10億元，季增不如預期。
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資訊來源:時報資訊公司
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