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2013/08/01 07:43 《外資》華碩Q2財報不亮，Nexus平板恐掉單
【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)第2季品牌營收896.63億元，上半年利獲利95.04億元，比去年同期
衰退6.8％。外資法人在財報公布後，陸續出具的報告，多為「中立」和「減碼」，市場憂心：一、華碩在中
國和歐洲市場的NB市占有下滑隱憂，中國和歐洲的NB需求疲弱，同時，歐洲方面有聯想積極搶市，中國則是
有惠普急起直追。二、下半年華碩平板出貨大增，和GOOGLE合作的Nexus 7 2於第三季出貨是重要因素，但G
OOGLE下一代的Nexus可能另覓合作夥伴，LG或是聯想都是可能的選項。
巴黎證指出，目前華碩仍在過度期，維持「減碼」，目標價由282元下修到238元，展望第三季，受惠Nexu
s 7 2搶市，平板出貨可望逾300萬台，但OPM在下半年並未見到強勁反彈。
麥格里維持「中立」，目標價為245元，對於華碩第二季的財報，麥格里認為大致符合該券商的預期，但比
市場預期略低，市場預估的品牌營收是929億元，而OPM市場估4.6%,然而實際上只有4.4%。展望第三季，麥格
里認為營收季增約10~15%，OPM則是持平。麥格里也點出華碩面對兩大市場的逆風，中國和歐洲市場的NB市占
有下滑隱憂，歐洲方面有聯想積極搶市，中國則是有惠普急起直追。
大摩也是給「中立」評價，預估3Q營收季增16%，動能來自於平板。3Q的OPM估約4.6%，全年EPS給27.69元
。大摩分析，華碩Q2的OPM比Q1下滑近1個百分點(Q1為5.3%)，主要受營收規模下滑、及費用率提高和銷帳等
因素影響，Windows RT的銷帳約2000萬美元，對OPM的影響高達0.7個百分點。
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資訊來源:時報資訊公司
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