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[財經] 亞聚短期基本面有撐,長線仍不明

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發表於 2013-7-25 10:38

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2013/07/25 10:32   《塑膠股》亞聚短期基本面有撐,長線仍不明

【時報記者王可鑫台北報導】亞聚(1308)第二季受惠亞洲區多家廠商接連歲修的轉單效應,加上乙烯利差拉
大下,營收達13.5億元,優於預期。展望第三季,國際大廠歲修尚未完全恢復,市場供需仍偏緊,預估本季
末才會舒緩;但法人表示,庫存與同業轉單效應僅為短線,長期產業前景仍不明,給予目標價24元。
  亞聚第二季營收13.5億元,優於先前預估,主因第二季亞洲區多家廠商歲修與同業意外,有部份轉單效應
,且LDPE走勢優於乙烯價格走勢,利差較第一季擴大。法人樂觀預估,亞聚第二季毛利率將由第一季的8.1%
上升至11.1%,調升第二季EPS至0.29元,目標價24元。

  因6月底中東Saudi Polymer意外,停工至今約三周,雖傳將於7月下旬復工,但仍有復工不順的可能性;另
外,泰國、馬來西亞、俄羅斯與美國等區域,皆有廠商意外與歲修排程,市場預估仍有100~200萬噸的乙烯
年產能受到影響,市場供需仍偏緊,將至第三季末才可望獲得解決。
  法人分析指出,在中東低成本優勢與中國近幾年新增大型乙烯產能下(武漢約將近百萬噸PE產能開出),
將對產品價差將造成下滑,亞聚要回到過去高毛利率水準,面臨高難度挑戰;在EVA方面,因太陽能產業需求
持續不振,南韓將有產能恢復投產,中東也傳聞將有EVA新廠投產,因此,從主要產業面觀察,亞聚現階段前
景仍不明,獲利無法出現明顯改善。



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資訊來源:時報資訊公司

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