新焦點獲鼎暉注資，合攻陸汽車售後市場

加好友 · 發表於 2013-7-22 16:39

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2013/07/22 15:42 《存託憑證》新焦點獲鼎暉注資，合攻陸汽車售後市場

【時報記者沈培華台北報導】汽車售後服務公司－新焦點(9106)執行長張瑞展表示，獲鼎暉注資近6億人民幣
有利於財務攻善，且所獲資金中逾六成用於展店所需，看好雙方可聯手搶攻中國汽車售後市場，並發揮一加
一大於二的效益。
　新焦點日前宣布，中國大陸境內最大投資基金－鼎暉投資，將透過認購增發新股與可轉換公司債，對新焦
點注資9737萬美元（約合新台幣29.3億元，6億人民幣），加上由摩根士丹利協助融資的人民幣2.5億元，新
焦點預計可獲得8.5億人民幣的資金。

　新焦點指出，鼎暉注資新焦點主要分兩部分，一為以每股0.3港元認購12.63億股新股，總金額4868.5萬美
元，另一部分則是認購總額4868.5萬美元的5年期零息可轉換公司債，鼎暉等於將投資新焦點9737萬美元（約
合新台幣29.3億元；6億人民幣）。預期資金用途分為三大項，其中，用於IT及基礎建設17.5%，用於過往收
購尾款21.1%，可用於潛在兼併收購及展店所需資金達61.4%。
　鼎暉經認購新焦點新股後，對新焦點的持股將達42.8％，若加計未來可轉債轉換股權，未來對新焦點的總
持股將達63.2％，成為單一最大股東。
　新焦點的經營權也將易手，董事會將全部改組。原經營者洪偉弼轉任新焦點副董事長，至於新焦點新任董
事長將由鼎暉董事總經理王振宇擔任，執行長（總經理）一職仍由張瑞展擔任。
　新焦點表示，在獲得鼎暉投資注資後，可望對財務面以及業務面均有潛在效益。新焦點將大幅改善短期流
動資金狀況，提升財務實力，並借助鼎暉在中國良好的聲譽發展新焦點業務計畫，新焦點將逐步實踐潛在收
購及新開門市，大力推動擴張計畫；此外，可望為新焦點引入更多高品質股東，為股東帶來戰略價值。
　新焦點主要從事汽車後服務業務，在兩岸開設「新焦點」品牌的汽車百貨與汽車美容通路，目前兩岸三地
有約200家的營運據點，其中直營服務零售門市約90家。
　中國汽車市場蓬勃發展，新集點及鼎暉投資均看好未來中國汽車後服務市場。預期未來十年中國汽車後服
務市場維持兩位數成長，且新焦點已完成中國布局，加上新焦點為上市公司，已建立資本平台，故鼎暉投資
決定投資新焦點。
　鼎暉投資在2012年福布斯中國「中國最佳私募股權投資機構」中排名第一，目前管理的基金規模已逾100億
美元；鼎暉關注高成長行業，在汽車相關已投資中國奇瑞汽車、南京奧特佳冷機、協眾國際控股、內蒙古利
豐汽車等汽車產業鏈相關公司，未來新焦點將強勢進軍汽車服務業，鼎暉也將進一步參與新焦點的管理及營
運，雙方攜手搶攻中國汽車市場。

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資訊來源:時報資訊公司

[財經] 新焦點獲鼎暉注資，合攻陸汽車售後市場

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