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2013/07/22 07:38 《光電股》大立光法說，牽動股王保衛戰
【時報-台北電】大立光（3008）供貨三星S4照相鏡頭因影像品質（image quality）問題、尚未通過三星認
證，由於Note3預計10月推出，影響品質問題若不解決，恐連帶拖累Note3的訂單，麥格理資本證券評估今年
三星對大立光營收貢獻，將十分有限。
大立光先前股價之所以能衝上千元，關鍵之一就是可望拿下三星訂單，儘管外資圈大都預期短期內對營收
貢獻不大，但肯定有利於股價投資氛圍，若麥格理資本證券所言為真，勢必會衝擊外資法人所賦予大立光的
「三星夢」。
大立光將在25日舉行第二季法說會，第三季營運展望內容將決定未來能否保有與精華、漢微科競爭股王的
本錢，大立光上週五（19日）股價跌停，與傳產股王精華的價差僅剩12元，今（22）日起將繼續進行股王爭
霸戰。
不過，美銀美林證券不畏大立光股價跌停，認為目前投資氛圍是明顯低於基本面的，預期大立光不但會繳
出亮麗的第二季獲利，且第三季營運展望也會釋出利多訊息，因而建議逢低買進，目標價依舊維持在1,350元
不變。
巴克萊資本證券科技產業分析師蓋欣山預估，因稅負費用較高，大立光第二季每股獲利約10.3元、較第一
季下滑25％，但毛利率可由第一季的41.9％攀升至第二季的43.5％，第三季營收因蘋果新產品拉貨、可成長
25％。
至於三星S4訂單，包括蓋欣山等外資法人都認為8月（已由7月延至8月）大立光即可通過認證、並從第四季
起開始出貨，但麥格理資本證券科技產業分析師賴敏敏指出，目前仍卡在影響品質問題，恐怕無法在8月通過
三星認證。
賴敏敏認為，由於測試需要約1個月時間，且S4需求看起來也沒預期好，大立光對三星訂單的態度也轉趨彈
性；此外，由於三星Note3預計在10月推出，如果大立光無法儘快解決影像影響品質問題，Note3訂單恐怕也
岌岌可危。
賴敏敏指出，雖然三星對今年大立光營收貢獻有限，但原本可以拿到的訂單若再拖下去，勢必會衝擊看好
大立光「分散化客戶風險」的國際機構投資人持股信心、並影響股價表現。（新聞來源：工商時報─記者張
志榮／台北報導）
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資訊來源:時報資訊公司
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