可成靠本業實力估上半年拚賺1個股本！

加好友 · 發表於 2013-7-10 20:09

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可成(2474-TW)第2季營收衝過百億元大關，達104.59億元，季增率13.3%，雖未衝過107.7億元改寫單季歷史新高，但本業獲利升溫，且第2季處分410億日元借款，獲利貢獻逾10億元，足以抵銷未分配盈餘稅的影響，且可成第2季業績比重中，智慧手機新品屬於毛利率較高產品，加上稼動率提升，法人預估可成上半年的獲利表現，將有機會賺1個股本。
可成首季合併營收為92.32億元，首季因日元借款部位，帶進14億元匯兌收益，讓可成首季每股稅後盈餘達5.22元，法人指出，可成首季因農曆春節假期，工作天數減少，稼動率僅約8成上下，但第2季稼動率攀升至8成5，且在產品比重中，高階智慧型手機機殼多為新品訂單，整體毛利率相對較高，因此在本業獲利表現，可成第2季將可優於上季。
法人指出，可成每年第2季影響獲利的變數，在於「未分配盈餘稅」，不過今年第2季，可成處分日元借款部位，匯兌收益可逾10億元，足夠抵銷未分配盈餘稅的干擾，再加上本業獲利升溫，可成第2季單季每股稅後盈餘只要突破4.8元，上半年即可賺進1個股本，由此估算，機率相當大。
可成採客戶分散策略，對於下半年的業績表現，智慧手機、平板電腦持續看旺，其中平板電腦部分，也出現客戶採用塑膠機殼，但內構件仍採用鎂鋁合金，這部分對獲利挹注更加顯著，另外在筆記型電腦部分，可成也認為，經過上半年的「壓縮」，下半年新品搶市，訂單升溫可期。
可成對於下半年筆記型電腦、智慧手機與平板電腦等3大產品線接單，均同步看增，且客戶端下單也出現集中化現象，法人看好可成下半年在蘋果、非蘋端接單，都將是贏家。

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