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工商時報【記者張志榮╱台北報導】
宏達電昨（25）日股價表現相對抗跌，主因麥克風斷鏈疑慮紓解，及法銀巴黎證券將投資評等調升至「買進」，預估新HTC One第二季出貨可達300至350萬支、今年全年上看1,000萬支，由於近期供應鏈缺貨問題也掃到三星S4，看好美國市場佔宏達電營收比重將逾40％。
外資圈先前就猜測，台積電第二季營收之所以大幅成長17％，部分原因就是三星S4的AP量產不及，遂擴大下單給高通，對照近期市場傳出S4在美國部分電信業者延後銷售的消息，無疑給予宏達電新HTC One極佳的「機會之窗」。
巴克萊資本證券科技產業分析師蓋欣山認為，宏達電這波轉機題材能否成立，美國市場將扮演關鍵角色，也就是說，市佔率要能提升。
至於近期諾基亞對意法半導體（STM）麥克風停禁售令的消息，除了宏達電出面澄清外，日商大和證券科技產業分析師李佳伶表示，按過去經驗，宏達電總是能在短時間（3至4周）內找出取代HDR麥克風的變通方法，更甚者，相信宏達電手中應該還有足夠庫存，因此影響有限。
在摩根大通、日商大和、美商高盛等外資法人陸續調升投資評等帶動下，國際資金近期展開回補宏達電的行動，而昨天再度買超8,609張、推升股價上漲3.5元、收在282元的關鍵之一，在於巴黎證也開始由空翻多宏達電。
巴黎證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師陳佳儀指出，市場對於新HTC One的反應非常好，值此蘋果產品空窗期間，可望拿回高階智慧型手機市佔率，由於出貨規模與營運槓桿轉強，預估第三季起獲利年成長率將由負轉正。
受惠於零組件缺貨問題紓解，陳佳儀預估宏達電第二季新HTC One出貨將上看300至350萬支、今年全年則上看1,000萬支，整體而言，今年宏達電手機出貨預估為與去年持平的3,000至3,100萬支，由於ASP較高的新HTC One比重約佔3分之1，產品組合優化有利於獲利的推升。
因此，陳佳儀將宏達電今年與明年每股獲利預估值分別調升53％與69％、至16.3與23.75元，投資評等與目標價則分別調升至「買進」與325元，由於美國四大電信業者將全面開賣新HTC One，看好美國市場佔宏達電營收比重將從去年下半年的不到30％攀升至今年的40％以上。
來源 yahoo新聞
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2013/04/26 By 游幃翔 |
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