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姚文仲稟賦優秀，是魔劍姚世群的兒子，拜笑夫子為師，雖獲兩家之長，融會貫通，可是姚世群、笑夫子武功只屬二流，以致姚文仲武功只屬一般。
其時秘密組織風雲會開創山門，或明或暗威迫利誘招攬武林人物加入組織，壯大勢力。笑夫子兩師徒在界首集遭到風雲會大力鬼王等暗算，威迫加入組織。大力鬼王看中姚文仲的資質，意欲把他送到風雲會專吸納少年精英的青葉堂進行培訓。姚文仲用計乘亂逃脫，笑夫子卻不知所終。
江湖亂象已顯，不甘寂寞的高手名宿與名門大派，皆全力栽培年輕的一代，為日後稱霸江湖的打算鋪路。姚文仲雖然逃脫，又被勾魂陰判、無主團頭等逼他拜師以傳衣。最後姚文仲被逼拜魔中之魔的白眉 神魔為師，於幾年間練成一身超凡入聖的武功。
姚文仲學成出師，首要找尋當年於界首集失蹤的師傅笑夫子，搜尋線索的對象當然是風雲會。
他很快便發覺他要應付周旋於各股勢力之中。
幾年間，風雲會化暗為明，以雷霆萬鈞的聲勢橫掃江湖，成為最具實力的黑道會社之一，向江湖的三教九流朋友顯示實力，恩威並施左右江湖大局。
除風雲會外，滌塵莊亦異軍突起，名列天下五莊之一，莊主伏魔一劍薛興隆，是當代大名鼎鼎的名劍客之一，號稱天下第一劍。少莊主銀衣劍客薛其昌是天下一僧的徒孫，乘勢而起，大量吸收具有聲望的高手名宿，威迫利誘雙管齊下，鋤除異己樹立聲威。薛其昌不擇手段追求風雲會會主千金南門雲鳳，意圖結合一會一莊，稱霸江湖。
另一最大幫派，就是以殺手為主流的第一大幫黑龍幫，由於該幫做買賣遍及各階層人士，因而得罪不少武林人，江湖朋友也反感日深，該幫亟需建立震懾人心的無上聲威，因此壓抑其他幫會實力膨脹的工作，十年如一日，一直不斷地在暗中進行。
各股勢力皆欲招攬姚文仲以為己用，遭其所拒。除了以上諸般勢力外，南昌廖家、江左水賊亦蠢蠢欲動。各股勢力合縱連橫，姚文仲的處境最為險惡，風雲會、黑龍幫、滌塵莊、水賊，他全得罪了。即使白道的九華山莊的人，不可能公然站在他的一邊。他有機會被風雲會、滌塵莊、黑龍幫、南昌廖家、水賊四大集團的人聯手合攻。
火拼搏殺的局面已經拉開序幕，已經沒有甚麼顧忌了，誰強誰有理，誰慢些下手誰倒霉。
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