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2013/08/30 15:55 《金融股》元大寶來證獲選「2013台灣區最佳投資銀行」
【時報記者莊丙農台北報導】元大金(2885)旗下元大寶來證券獲國際主要財經雜誌「Euromoney」歐元雜誌評
選為「2013台灣區最佳投資銀行」,受到眾多外資機構法人、專業經理人及資本市場充分認同,元大寶來證
券已經連續二年榮獲「Euromoney」歐元雜誌頒發「台灣區最佳投資銀行」獎項。
元大寶來證券採取創新、優質化做為投資銀行業務經營策略,在協助企業股票初次上市櫃(IPO)、已掛牌企
業籌資業務(SPO)、以及財務顧問併購(M&A)等投資銀行業務上均有優異表現,自2010年至今累計已協助近20
0家企業籌資新台幣567億元,市佔率排名市場第一,達16.55%。
去年在股票初次上市(IPO)市場完成多項具指標性案件,致伸為台灣第一家由私募基金收購下市後,在元大
寶來證券協助下,重新調整組織及股權架構後再次成功掛牌上市;而國內最大放射線器材代理商承業生醫,
也在元大寶來證券投資銀行團隊的協助下,成為生技產業中第一家以控股公司營運模式掛牌公司。
在已掛牌企業籌資業務(SPO)市場方面,中美矽晶國內現金增資案為近二年來最大型現金增資案件,籌資規
模超過新台幣30億元。元大寶來證券投資銀行業務團隊透過國內外法人通路及廣大經紀通路,辦理海外路演
及安排國內法人進行一對一深度訪談,並協調研究資源支持,協助投資人深入了解公司價值。
除協助台灣企業上市櫃、海外企業來台上市櫃及協助上市櫃企業於資本市場籌資外,元大寶來證券投資銀
行部門近年來更積極拓展大中華地區企業財務顧問諮詢服務,客戶群涵蓋大中華地區及歐美市場。根據彭博
資訊統計資料顯示,自2009年至今累計承作規模,元大寶來證券財務顧問業務市占率高達22%,為台灣區排名
第一,不論就承作案件數量與金額規模而言,皆領先同業。從近期承辦的幾項指標性案件,更可顯示元大寶
來證券在投資銀行財務顧問業務堅強的實力,代表性案件有:聯發科合併晨星半導體一案,為近五年台灣科
技產業第二大併購案,元大寶來證券擔任財務顧問為雙方規劃並執行合併方案,促成兩大IC設計公司合併。
今年年初,元大寶來證券代表義大利上市公司EEMS(新義集團)完成中國子公司出售計畫,順利完成複雜度
極高的跨國資產交易案,充分顯現元大寶來證券專業的跨國案件執行能力。此外,元大寶來證券亦成功協助
美國那斯達克掛牌公司Synopsys公開收購思源科技超過90%股份,目前雙方公司已順利完成整併,為EDA產業
跨國結盟案例。
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資訊來源:時報資訊公司
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