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工商時報【記者張志榮╱台北報導】
聯發科30日公佈首季營益率「意外」僅12.9％，引發麥格理證券等外資法人擔心今年毛利率高點恐落在第二季，接著可能走滑；惟大和證仍調升目標價至415元。由於外資多空看法分歧，將靜待下周一（6日）法說會釋出的展望看法。
聯發科第一季營益率12.9％與稅前獲利39億元，分別低於外資圈預估的13％至14％與42至47億元，麥格理資本證券亞太區科技研究部主管蘇志凱認為，關鍵應是來自F-晨星的獲利挹注並不多，市場給予太高期待。
受惠大陸五一假期拉貨效應預期，聯發科先前股價漲勢頗為驚人，蘇志凱指出，聯發科第二季受惠於智慧型手機晶片出貨上看5,400萬套帶動，帶動營收預估可成長22％，與台積電第二季營運基調相同，但已反應在股價中。
但蘇志凱擔心的是，聯發科MT6589第二季起將面臨ASP壓力，且在高通新4核心產品推出後，這股壓力會持續至下半年，4核心晶片ASP走勢恐步上雙核心產品在去年下半年後塵，MT6577在推出後3季內ASP跌了30％至40％。
相較之下，日商大和證券亞太區科技產業研究部主管陳慧明的看法就相對樂觀，預估第二季營收成長率與毛利率應可分別有17％與43.5％的水準，第三季毛利率更可攀升至44.5％。
來源 yahoo新聞
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2013/05/02 By 游幃翔 |
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