交州有個姓徐的人，常年漂洋過海做生意。有一次，他的船在海中行駛時，忽然被一陣狂風捲走了。等他睜開眼睛一看，自己已到了一個非常陌生的深山密林裏。他很希望這裏有人居住，於是，他用纜繩把船繫牢，背著剩下的一點乾糧以及一些日用品上了岸。     他蹣跚著進了山。剛進山，便看見兩邊懸崖上有許多洞口，它們遠望像蜂窩一樣，而且，洞裏隱隱約約有人的聲音。他懷著一種忐忑不安的心情往山上走。到了一個洞口，他站在洞外向裏偷看，不看不知道，一看嚇一跳：原來，洞裏有兩個夜叉，他們的牙齒像刀戟，眼睛好像燈籠。他們正用手爪撕鹿肉吃。見此情景，徐嚇得魂不附體，慌忙往山下跑。但為時已晚，因為夜叉已經發現了他，並輕而易舉地把他抓進洞裏。徐聽這兩個夜叉說話，就像聽鳥獸的叫聲，一點兒也聽不懂。兩個夜叉搶著撕破他的衣服，看起來是要把他當食物吃掉。徐嚇得渾身顫抖，但腦子還算清醒，他迅速拿出袋中的乾糧和牛肉脯，遞給他們吃。想不到，兩個夜叉吃得津律有味。吃完那些東西，他們又來翻徐的袋子，徐搖搖手，表示早已沒有了。夜叉很生氣，又把徐抓住。徐哀求說：“放開我，放開我吧。我的船上有鍋灶，可以烹煮東西吃。”但夜叉根本聽不懂他的話，仍然發怒。徐又給他們打手勢，夜叉好像明白了他的意思，便跟著他一起到船上，把炊具拿進洞穴。有了炊具，徐又是找柴薪，又是燒火。他將夜叉沒有吃完的鹿肉放進鍋裏煮，煮熟以後送給夜叉吃。夜叉吃煮熟了的食物，感覺味道不錯，顯出高興的樣子。

     到了傍晚，夜叉用大石頭把洞門堵住，徐猜測他們的用意是防止他逃跑。還帶著恐懼感的徐，只好瑟縮著身子在遠離夜叉的地方打盹。天亮後，夜叉要出洞門覓食。他們出門後又拿石頭把洞門堵死了。但過了不多時，他們帶回一隻鹿給徐，徐剝掉鹿皮，在洞的深處取來清水，把鹿肉煮了。這時，又來了幾個夜叉，他們一起把煮熟的鹿肉吃得精光。一起用手指指鍋，似乎是說這玩意兒太小了。果然，沒過幾天，就有一個夜叉背來一口大鍋，看樣子，那口鍋是人常用的。於是，夜叉們有的弄來狼，有的弄來獐，有的弄來鹿，等到煮熟後，他們喊喊徐一起吃。

     在洞穴裏住了幾天，徐和夜叉們漸漸熟悉起來。夜叉們出洞時也不再堵洞門了。慢慢地，他和他們像一家人一樣聚在一起。徐對他們發出的聲音所表達的意思也多少明白了些，他學他們的發音，說夜叉語。夜叉好像更喜歡徐，他們帶來一個母夜叉給徐作妻子。徐開始很害怕，不敢動，母夜叉反過來要求徐，兩個人一起相處得很好。母夜叉對徐很照顧，每次出去時都留些肉給徐吃，就像夫妻一樣 。

     有一天，夜叉們都起得很早。他們的頸上都掛著一串明珠，輪流出門，好像在等待貴客的來臨。夜叉們吩咐徐多煮些肉。徐問母夜又是怎麼回事，她說：“今天是天壽節。”她出去對別的夜叉說：“徐郎沒有骨突子。”於是，夜叉們各自摘下五顆，交給母夜叉，母夜叉自己解下十顆，共成五十顆，以野麻作繩子，穿起來掛在徐的頸上。經商半輩子的徐一看，這些珠子一顆就要值一百多兩黃金。

     一會兒，夜叉們都出了洞穴，徐煮完肉，母夜叉進洞叫他也出去迎接天王。徐跟母夜叉來到一個有幾畝寬的大洞穴，看見洞穴中間有塊石頭光滑得像桌子一樣，四周圍有石墩，主要的座位用豹皮包的，其餘的都是鹿皮包的。二三十位夜叉，依次排列入座。一會兒，突然刮起大風，夜叉們慌忙出洞迎接，來者是龐然大物，模樣跟夜叉差不多。他進洞後，坐在主要位置上，環視四周。夜叉們也都跟著進了洞，分成東西兩排。他們全仰著頭，雙手交叉成十字。大夜叉清點了一下夜叉數，問道：“臥眉山的人全在這兒嗎？”

     夜叉們哄鬧著答應了。大夜叉看看徐，發現他不是夜叉，便問：“這個人是從那裡來的？”母夜叉回答是她的丈夫，夜叉們並稱讚他善於烹調。這時，便有兩三個夜叉，跑去拿來熟肉放在桌几上。大夜叉用手抓著吃了個飽，他稱讚熟肉味道香美，並叫以後經常供給他。他看著徐問道：“骨突子為什麼這麼短”大家回答：“剛來沒準備”大夜叉便從自己的頸上取下珠串，解下十顆給他。每一顆珠子都有手指頭那麼大，而且非常圓。徐用夜叉語表示感謝。大夜叉這才離去。 他像飛的一樣跟著風走，一下就不見了。接著大家享用剩下的食物後各自回家。

     徐在山洞裏同夜叉們一起生活了四年多。母夜叉替他生下三胞胎，兩男一女。這三個孩子都跟正常人長得一模一樣，不像是母夜叉的樣子。夜叉們都很喜歡這些孩子，常來跟孩子們戲耍。有天，夜叉們外出找食物，徐看家，忽然別洞的母夜叉跑來要跟徐交配，徐不肯，那個母夜叉很生氣，把徐撲倒在地，徐的妻子正好回來，看到這情形非常憤怒，跟那母夜叉互相撕咬，啃掉了他耳朵，不久 這隻母夜叉的配偶回來將他領回家去，從此徐妻每天守著他形影不相離。

     時光飛逝。轉眼間又過去三年。徐的幾個孩子都會走路了。徐教他們說人話，他們咿咿呀呀，慢慢學會了一些。這些孩子雖然都還小，但走山路像走平地一樣，一點也不吃力。他們跟徐感情很深。

     有一天，母夜叉帶著一子一女外出，半天沒有回來。徐思念故鄉心切，便帶著兒子到海岸邊，發現他的那條船還在，而且北風強勁，不斷的颳著，他就和兒子商量一同返回故鄉去。兒子要去告訴母親，被徐阻攔了。於是，父子倆乘船離開了這片深山密林。經過一晝夜重新返回交州。徐回到家裏，妻子以為他已葬身大海，已經改嫁他人了。徐就和兒子生活在一起。他拿出兩顆明珠，賣了很多錢，他們用這些錢添置家產和雜物，家裏的生活很富裕。徐給兒子取名為彪。徐彪長到十四五歲時，能舉幾千斤重的東西，力大過人。交州元帥認為他是個人才，便讓他做了千總。正好邊境做亂，徐彪因為出征有功，十八歲就做到副將。

     大約在這個時候，有個商人過海時也遇到大風，他的船也被吹到臥眉山。這個商人登岸時，發現岸邊有一個少年。那少年看見他大吃一驚。少年忙問商人從那裡來，商人說自己是中國人。問籍貫在那裡，商人說在交州。於是，少年把他拉到幽谷的一個小石洞中，叮囑他不要外出。商人一看，洞外滿是荊棘，更不見有人煙。他正在納悶，那少年已返回洞穴，並帶來一些鹿肉給他吃。少年說：“我父親也是交州人。”商人這才知道這少年原是徐某的兒子。商人在外地見過徐，便對少年說：“你父親是我的老朋友，現在他的一個兒子已做了副將。”少年不懂什麼是副將，商人解釋說：“這是中國的官員。”少年又問：“什麼是官？”商人只好又解釋一番：“出門時有車馬，住的是好房子，在上面喊一聲，下面就有上百個人呼應，別人見到他，只敢側目而看，側身而立，這樣的人就叫官。”聽商人這麼一說，少年羡慕不已。

     商人對他說：“既然你父親在交州，你怎麼還老是留在這裏不走？”少年便把夜叉國的情況講給商人聽。少年有些無奈地說：“我也常常想找父親去，但母親不是中國人，言語相貌都不相同。更何況要是被這裏的同伴發覺，必死無疑。因此，我有些猶豫不決。”少年出洞時，對商人說：“等刮北風時，我為你送行。請你到我父親和哥哥那裏，把我的情況告訴他們。”

     商人藏在洞穴裏快一年了，少年一直在關照他，所以他沒有受到傷害。他常常在荊棘叢中向外探望，見山中常有夜叉來往，特別害怕，只好呆在洞裏不敢外出。直到有一天，北風呼嘯，那少年很快趕來了，他帶著商人跑向海邊，路上一再叮囑：“我的話你可別忘了。”商人答應了。

     商人經過一番顛沛，總算又回到中國。到了交州以後，他立刻去找徐彪副將。商人將自己這半年的所見所聞全部告訴了徐家父子。徐彪聽了以後非常悲傷，要去尋找母親和弟弟。但父親不贊成，父親擔心出海會有各種兇險，容易出事故。徐彪捶胸頓足，痛哭不已。父親勸阻不住，便報告了交州元帥。元帥讓徐彪帶兩名士兵一同航行。

     徐彪的船也不順利，在海上顛簸了半個月，還沒上岸。更糟糕的是，他們迷失了方向，無法分辨東南西北。忽然，海浪滔天，船被掀翻，徐彪和兩名士兵一同掉進大海。他隨波沉浮，過了好長時間，他感覺像是被什麼動物拉去，到了一個有房屋的地方。定眼一看，旁邊站著一個夜叉模樣的動物。

     徐彪說起夜叉語。那夜叉一驚，忙問徐彪要去什麼地方，徐彪說要去臥眉山。夜叉高興地說：“臥眉是我的故鄉，冒犯你了。你偏離航道已有八千里之遠。這是去毒龍國的，不是去臥眉的航道。”於是，夜叉找來船送徐彪去臥眉山。夜叉在水中推船，船如飛箭一樣迅速前行，轉眼之間已走千里。一個晚上就到達臥眉北岸。只見一個少年在水邊觀望。徐彪知道山中沒有人類，懷疑是弟弟。走近一看，果真是弟弟。兩人相見，握手大哭。徐彪想帶弟弟一起回家，弟弟卻跑去接母親和妹妹。回頭謝帶他來的夜叉時，人已經不見了。不久母親和妹妹都來了他們見到徐彪都高興得哭起來。她聽兒子說要接她去交州，擔心以後被人欺淩，但徐彪說：“我在中國是有地位的人，別人不敢欺淩我們的。”於是，母夜叉和三個孩子決定一起前往中國。可是風向不對，不好航行，正在猶豫時，北風又呼呼大作，他們趕快上船。在海上航行三天後，終於到達交州海岸。岸上的人見到母夜叉長得怪模怪樣，都嚇得跑走了。

     到家以後，母夜叉見到徐某，十分生氣不斷斥罵他。怨他當年離開臥眉時不事先同她商量。徐某連忙謝罪。家裏的僕人拜見主母時，都嚇得戰戰兢兢的。徐彪勸母親學漢語，學漢人穿衣吃飯。結果，母女倆都穿男子的裝束。幾個月後，他們能說一些簡單的漢語。徐彪的弟弟妹妹也漸漸白淨起來。他們也都有了自己的名字，弟弟叫徐豹，妹妹叫徐夜兒。徐彪後悔自己沒有讀過書，就請人教弟弟讀書。徐豹很聰明，經史子集讀一遍就懂了。後來，他考中武進士。夜兒因為種族不同，沒有人願意娶他，正好徐彪的下屬袁守備妻子過逝了，就強迫他娶了夜兒。夜兒能拉強弓，百來尺以外射小鳥，百發百中，袁守備每次出征，都跟妻子一起，一直晉升到同知將軍，大的功勳大都是夜兒打下的，徐豹三十四歲掛帥印，母親曾經跟他一起南征，每當遇到重大戰役，就披甲上陣接應兒子，敵人見了沒有不逃避的。皇上詔封他為男爵，徐豹上疏替母親辭了改封為夫人。

     異史氏說：「夜叉夫人，真是罕見，可是仔細思量也不稀奇：每一家的牀頭都有個夜叉在。」