大和：聯發科Q4再度超標　明年營收看漲

加好友 · 發表於 2013-12-19 08:37

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大和：聯發科Q4再度超標　明年營收看漲
2013年12月19日08:27
【陳俐妏╱台北報導】大和證券出具報告表示，聯發科(2454)本季營收有望季增2%，超越財測持平或衰退5%，目前雙核心MT6572和四核心MT6589市場已在缺貨，但本季智慧機晶片仍將上看7000萬套，展望後市明年首季將淡季不淡，預估營收將僅季減7%，全年營收重申買進，目標價從480元上調至526元。明年營收看漲估仍可年增21%。

大和證券指出，調查中國通路顯示，聯發科MT6572和MT6589正在缺貨中，主要是農曆年提前的需求動帶，不過也是因為聯發科正在控管晶片出貨的速度，此舉因有利於農曆年後通路庫存過度建置的狀況。

展望後市，大和證券也指出，去除合併F-晨星(3697)因素，預期聯發科明年首季營收將僅季減7%，優於過去3年季減12%，主要是部分智慧機IC晶片延遲至明年首季出貨，以及8核心產品推升平均單價。

大和證券為反映後市和平均單價題材，調升明後年營收預估約3.3%，不考慮F-晨星題材，聯發科明年營收成長仍可年增21%，明年整體手機晶片平均單價也有年成長26%的水準。預期明後年每股獲利估值分別上看26.31元、 32.09元。

資訊來源: 蘋果日報

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